12. SCAMBI CON L ESTERO

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1 12. SCAMBI CON L ESTERO L analisi degli ultimi nove anni relativa al commercio estero in provincia di Biella, evidenza un andamento delle esportazioni caratterizzato da un periodo di forte crescita dal 1997 al 2001, con un aumento totale di circa il 60% delle vendite estere biellesi. Il 2001 rappresenta l anno record di export: circa milioni di euro. A partire da quella data si è assistito a due anni di calo, seguiti da due anni di crescita, che però in termini quantitativi non sono riusciti a recuperare le perdite rilevate nel biennio precedente. Il 2005 si è caratterizzato per un aumento delle esportazioni (+3,4%), che hanno nuovamente superato la soglia dei milioni di merce esportata in euro, e per una staticità delle importazioni ferme a quota milioni di euro. Questo ha portato a far salire il saldo della bilancia commerciale dai 400 milioni di euro del 2004 ai 443 milioni del Grafico 1 EXPORT PROVINCIA DI BIELLA ANNI

2 L analisi dello stato e dei flussi merceologici evidenzia molte similitudini rispetto alle precedenti rilevazioni ma anche qualche piccola novità. La voce dei prodotti del tessile e dell abbigliamento si conferma, con milioni di euro, la prima per volume export, giungendo a rappresentare il 77% del totale provinciale (anche se ha perso come peso 1 punto percentuale rispetto al 2004). Nella disaggregazione ulteriore di questa voce si può individuare sia la crescita complessiva del settore tessile in senso stretto (+1,1%) ma soprattutto la dinamica positiva delle esportazioni legate al comparto della Confezione degli articoli di abbigliamento che, in un anno, sono cresciute del 12% circa e rappresentano da sole il 6,1% del totale export. Al secondo posto nella graduatoria dell export biellese si posiziona il settore Macchine e apparecchi meccanici con 110 milioni di euro, a cui si riconduce il 7,3% del totale vendite; seguono i Prodotti chimici con 99 milioni di euro, pari al 6,6% del totale. Nonostante la crisi del Made in Italy, da quest analisi emerge come la filiera tessile per il distretto di Biella continui, come in passato, a rappresentare il settore trainante del commercio internazionale, infatti, le maggiori voci di scambio sono direttamente collegate alla produzione tipica del distretto. Si ricorda, a questo proposito, che il settore Macchine e apparecchi meccanici rappresenta principalmente l export di macchine tessili prodotte nel distretto, mentre il comparto Chimico contiene come voce predominante fibre sintetiche e artificiali. Tuttavia l analisi delle dinamiche fa emergere nuove realtà che stanno timidamente crescendo. Pur consapevoli della piccola entità dei valori assoluti che ancora rappresentano si sono messi in luce il comparto delle Altre manifatturiere (in particolare Mobili, Giocattoli), quello relativo alla produzione di Energia e la voce Opere d arte. Anche sul fronte delle importazioni si confermano solo tre i gruppi omogenei di prodotti con maggiori valori registrati: - totale industrie tessili (316 milioni di euro di filati che rappresentano circa il 29% del totale importato, dato in forte contrazione rispetto agli anni precedenti); - totale agricoltura, caccia e pesca (235 milioni di euro pari al 22% del totale), al cui interno emergono le lane sucide, comprese nella voce animali vivi, pesca, voce che è cresciuta nell anno dell 11%; - totale prodotti chimici (200 milioni di euro circa pari al 18,8% del totale) suddiviso fra le voci fibre sintetiche ed artificiali e prodotti chimici di base. 100

3 Sul podio della top ten dei paesi partner per il flusso di export dal Biellese, compare al primo posto ancora la Germania che ha recuperato qualcosa nel corso dell ultimo anno (244 milioni di euro, +11,9% rispetto al 2004), al secondo gradino si attestano i Nies - Hong Kong, Corea del Sud, Taiwan e Singapore - (con 164 milioni, +1,2% rispetto al 2004) e con 150 milioni di euro ottiene la medaglia di bronzo la Francia che si è rilevata in sostanziale stabilità. Seguono gli storici partner europei Spagna e Regno Unito, al sesto posto recupera il Giappone, e ancora Cina, Turchia, Stati Uniti d America e Romania. Sul fronte delle importazioni, i maggiori partner risultano i seguenti: la Germania con il 15% sul totale (158 milioni di euro), la Cina, che raggiunge la seconda posizione (con 152 milioni di euro, 14,2% del totale) superando l Australia e la Nuova Zelanda (149,9 milioni di euro, 14,08% del totale). Grafico 2 EXPORT DI TESSUTI E FILATI DELLA PROVINCIA DI BIELLA ANNI TESSUTI FILATI

4 Tav.1 - IMPORTAZIONI DELLA PROVINCIA DI BIELLA ANNI Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca Settori Ateco Var. % 05/04 186,71 221,75 235,23 +6,1 Prodotti delle miniere e delle cave 2,17 1,93 1,05-45,6 Prodotti alimentari, bevande e tabacco 13,18 13,49 16,27 +20,6 Prodotti tessili 404,01 404,30 359,38-11,1 Articoli di abbigliamento e pellicce 94,46 98,85 101,24 +2,4 Cuoio e prodotti in cuoio 32,28 28,07 24,52-12,6 Legno e prodotti in legno 5,24 5,83 5,18-11,1 Carta e prodotti di carta, stampa ed editoria 15,35 8,74 14,37 +64,4 Prodotti petroliferi raffinati 0,02 0,00 0,08 - Prodotti chimici e fibre sintetiche ed artificiali Articoli in gomma e in materie plastiche Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 171,37 186,18 199,73 +7,3 7,38 6,76 7,26 +7,4 2,02 1,19 0,97-18,5 Metalli e prodotti in metallo 10,07 12,81 10,67-16,7 Macchine ed apparecchi meccanici 46,65 52,69 47,82-9,2 Apparecchi elettrici e di precisione 10,40 10,80 30, ,1 Autoveicoli ed altri mezzi di trasporto Altri prodotti dell'industria manifatturiera 2,19 2,85 5,67 +98,9 3,44 6,93 4,06-41,4 Altre esportazioni 0,66 1,06 0,69-34,9 NOTA BENE: valori espressi in milioni di euro TOTALE 1.007, , ,55 +0,0 102

5 Tav.2 - ESPORTAZIONI DELLA PROVINCIA DI BIELLA ANNI Settori Ateco Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca Var. % 05/04 2,98 6,68 7,88 +18,0 Prodotti delle miniere e delle cave 0,00 0,04 0,01 +0,0 Prodotti alimentari, bevande e tabacco 4,67 4,11 1,43-65,2 Prodotti tessili 994, , ,76 +1,4 Articoli di abbigliamento e pellicce 99,47 82,76 92,65 +12,0 Cuoio e prodotti in cuoio 38,63 29,89 28,17-5,8 Legno e prodotti in legno 0,59 0,52 0,81 +55,8 Carta e prodotti di carta, stampa ed editoria 15,47 3,76 15, ,7 Prodotti petroliferi raffinati 0,02 0,01 0,01 +0,0 Prodotti chimici e fibre sintetiche ed artificiali Articoli in gomma e in materie plastiche Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 91,22 92,77 99,03 +6,7 18,91 16,73 18,23 +9,0 1,41 1,31 1,60 +22,1 Metalli e prodotti in metallo 4,14 7,25 6,43-11,3 Macchine ed apparecchi meccanici 99,94 111,57 110,60-0,9 Apparecchi elettrici e di precisione 40,61 38,29 34,32-10,4 Autoveicoli ed altri mezzi di trasporto Altri prodotti dell'industria manifatturiera 2,47 3,19 2,79-12,5 5,06 5,03 7,54 +49,9 Altre esportazioni 0,25 0,11 11, ,8 TOTALE 1.420, , ,79 +3,4 NOTA BENE: valori espressi in milioni di euro 103

6 Tav.3 IMPORT - EXPORT DELLA PROVINCIA DI BIELLA DEI PRODOTTI DEL T/A 2002 IMPORT Filati 365,69 364,59 347,93 316,35 Tessuti 13,65 11,15 9,90 11,17 Manufatti tessili 2,17 0,97 1,94 3,75 Altri prodotti tessili 8,53 6,67 23,08 8,55 Stoffe a maglia 3,42 3,69 2,41 2,16 Articoli a maglia 20,01 16,95 19,04 17,41 Totale industria tessile 413,48 404,02 404,30 359,39 Altri articoli di abbigliamento 96,88 94,46 97,27 100,49 Totale Tessile/abbigliamento 510,36 498,48 501,57 459,88 EXPORT Filati 492,99 460,88 485,88 439,29 Tessuti 428,01 431,81 458,66 504,31 Manufatti tessili 8,93 8,55 7,29 6,88 Altri prodotti tessili 54,78 56,57 68,04 88,80 Stoffe a maglia 14,86 15,70 15,19 13,51 Articoli a maglia 24,72 20,82 18,83 15,95 Totale industria tessile 1.024,29 994, , ,74 Altri articoli di abbigliamento 106,42 99,47 81,74 91,03 Totale Tessile/abbigliamento 1.130, , , ,77 NOTA BENE: valori espressi in milioni di euro 104

7 Tav.4 IMPORT - EXPORT DELLA PROVINCIA DI BIELLA DEI PRODOTTI DEL T/A: VARIAZIONI PERCENTUALI ANNI Var. % 03/02 Var. % 04/03 Var. % 05/04 Import Export Import Export Import Export Filati -0,3-6,5-4,6 5,4-9,1-9,6 Tessuti -18,3 0,9-11,2 6,2 12,8 10,0 Manufatti tessili -55,3-4,3 100,0-14,7 93,3-5,6 Altri prodotti tessili -21,8 3,3 246,0 20,3-63,0 30,5 Stoffe a maglia 7,9 5,7-34,7-3,2-10,4-11,0 Articoli a maglia -15,3-15,8 12,3-9,6-8,6-15,3 Totale industria tessile -2,3-2,9 0,1 6,0-11,1 1,4 Altri articoli di abbigliamento -2,5-6,5 3,0-17,8 3,3 11,4 Totale Tessile/abbigliamento -2,3-3,3 0,6 3,8-8,3 2,1 105

8 Tav.5 PROVENIENZA DEI PRODOTTI DEL T/A IMPORTATI IN PROVINCIA DI BIELLA Euro Distr. % Euro Distr. % Var. % 05/04 Germania 88,71 17,7 82,78 18,0-6,7 Francia 34,14 6,8 23,70 5,1-30,6 Belgio e Lussemburgo 14,54 2,9 11,81 2,6-18,8 Spagna 5,86 1,2 4,52 1,0-22,9 Regno Unito 9,73 1,9 8,58 1,9-11,8 Grecia 1,42 0,3 1,15 0,2-19,0 Svezia 2,39 0,5 2,56 0,6 +7,1 Paesi bassi 2,29 0,5 1,32 0,3-42,4 Ungheria 18,41 3,7 12,82 2,8-30,4 Polonia 24,46 4,9 24,22 5,3-1,0 Repubblica Ceca 6,77 1,3 15,53 3,4 +129,4 Altri paesi UE 7,01 1,4 8,04 1,7 +14,7 TOTALE UE 215,73 42,9 197,03 42,8-8,7 Australia e Nuova Zelanda 43,53 8,7 32,93 7,1-24,4 Cina 30,65 6,1 47,64 10,3 +55,4 Argentina 6,02 1,2 4,70 1,0-21,9 Turchia 37,49 7,5 29,93 6,5-20,2 Romania 30,96 6,2 29,42 6,4-5,0 India 7,51 1,5 9,09 2,0 +21,0 Stati Uniti d'america 1,63 0,3 1,15 0,2-29,4 Svizzera 2,07 0,4 1,85 0,4-10,6 Brasile 1,34 0,3 1,29 0,3-3,7 Paesi NIEs 2,84 0,6 4,72 1,0 +66,2 Altri paesi 122,62 24,4 100,87 21,9-17,7 Totale 502,39 100,0 460, ,3 NOTA: I Paesi NIEs comprendono Hong Kong, Corea del Sud, Taiwan e Singapore 106

9 Tav.6 DESTINAZIONE DEI PRODOTTI DEL T/A ESPORTATI DALLA PROVINCIA DI BIELLA Euro Distr. % Euro Distr. % Germania 186,91 16,5 201,55 17,4 +7,8 Francia 106,79 9,4 94,84 8,2-11,2 Regno Unito 60,13 5,3 64,03 5,5 +6,5 Spagna 62,96 5,6 60,17 5,2-4,4 Belgio e Lussemburgo 22,76 2,0 21,30 1,8-6,4 Grecia 17,39 1,5 17,38 1,5-0,1 Austria 14,71 1,3 14,19 1,2-3,5 Paesi bassi 17,46 1,5 31,30 2,7 +79,3 Svezia 3,18 0,3 4,32 0,4 +35,8 Polonia 28,96 2,6 31,90 2,7 +10,2 Repubblica Ceca 7,09 0,6 10,62 0,9 +49,8 Ungheria 13,30 1,2 8,78 0,8-34,0 Slovenia 6,88 0,6 6,70 0,6-2,6 Altri paesi UE 49,03 4,3 56,00 4,8 +14,2 Totale UE 597,55 52,7 623,08 53,6 +4,3 Giappone 65,27 5,8 77,44 6,7 +18,6 Stati Uniti d'america 48,07 4,2 49,50 4,3 +3,0 Svizzera 20,72 1,8 27,19 2,3 +31,2 Cina 45,99 4,1 48,53 4,2 +5,5 Turchia 57,58 5,1 49,08 4,2-14,8 Romania 35,65 3,1 33,25 2,9-6,7 Canada 13,42 1,2 14,56 1,3 +8,5 Paesi NIEs 154,67 13,6 153,58 13,2-0,7 Altri paesi 95,17 8,4 85,19 7,3-10,5 Totale 1.134,09 100, ,40 100,0 +2,4 NOTA: I Paesi NIEs comprendono Hong Kong, Corea del Sud, Taiwan e Singapore Var. % 05/04 107

10 Tav.7a ESPORTAZIONI DI FILATI PER MERCATI DI SBOCCO (cod Istat 17.1) Var. % Euro Distr. % Euro Distr. % 2005/2004 NIEs 92,61 19,06 87,82 19,99-5,2 Germania 76,27 15,70 67,68 15,41-11,3 Regno Unito 38,74 7,97 40,64 9,25 +4,9 Francia 48,03 9,89 39,59 9,01-17,6 Turchia 30,78 6,33 25,76 5,86-16,3 Polonia 24,26 4,99 24,80 5,65 +2,2 Romania 19,10 3,93 20,88 4,75 +9,3 Spagna 19,96 4,11 16,14 3,67-19,1 Cina 19,00 3,91 14,02 3,19-26,2 Stati Uniti d'america 10,04 2,07 11,99 2,73 +19,4 Belgio e Lussemburgo 12,38 2,55 11,29 2,57-8,8 Grecia 10,12 2,08 8,32 1,89-17,8 Giappone 9,01 1,85 7,87 1,79-12,7 Svizzera 5,82 1,20 3,59 0,82-38,3 Austria 3,20 0,66 2,31 0,53-27,8 India 1,19 0,24 1,74 0,40 +46,2 Australia e Nuova Zelanda 1,24 0,26 1,09 0,25-12,1 Altri paesi 64,13 13,20 53,76 12,24-16,2 Totale 485, , ,6 NOTA: i Paesi NIEs comprendono Singapore, Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong 108

11 Tav.7b ESPORTAZIONI DI TESSUTI PER MERCATI DI SBOCCO (cod Istat 17.2) Var. % Euro Distr. % Euro Distr. % 2005/2004 Germania 82,90 18,07 100,43 21,90 +21,1 NIEs 57,54 12,55 60,62 13,22 +5,4 Giappone 48,02 10,47 57,10 12,45 +18,9 Francia 36,63 7,99 35,45 7,73-3,2 Cina 26,00 5,67 33,66 7,34 +29,5 Spagna 25,62 5,59 25,04 5,46-2,3 Stati Uniti d'america 24,16 5,27 21,35 4,65-11,6 Turchia 24,11 5,26 21,18 4,62-12,2 Canada 11,55 2,52 12,74 2,78 +10,3 Austria 9,31 2,03 10,26 2,24 +10,2 Svizzera 7,07 1,54 9,41 2,05 +33,1 Regno Unito 9,78 2,13 9,34 2,04-4,5 Paesi bassi 7,19 1,57 8,80 1,92 +22,4 Belgio e Lussemburgo 4,99 1,09 5,51 1,20 +10,4 Ungheria 4,99 1,09 5,36 1,17 +7,4 Romania 5,00 1,09 5,09 1,11 +1,8 Polonia 5,07 1,11 5,04 1,10-0,6 Grecia 1,76 0,38 2,44 0,53 +38,6 Altri paesi 66,97 14,60 75,48 16,46 +12,7 Totale 458, , ,0 NOTA: i Paesi NIEs comprendono: Hong Kong, Corea del Sud, Taiwan, Singapore 109

12 12.1. Approfondimenti: scambi con la Cina L analisi approfondita della dinamica, dal 2002 ad oggi, del commercio estero da e verso la Cina, come evidenzia il grafico, risulta particolarmente interessante. Nel dettaglio, infatti, si nota come sul fronte dell export ci sia un andamento in costante crescita per il comparto dei tessuti, un calo delle vendite di filati, specie nell ultimo anno, mentre permane un valore minimo dell export di abbigliamento. Per quanto riguarda le importazioni il dato si ribalta, tanto che si delineano in forte crescita gli acquisti di abbigliamento e di filati, mentre risultano estremamente bassi quelli di tessuti. C è ancora da rilevare che la bilancia commerciale con il gigante asiatico appare a favore di Biella, se si considera solo il comparto del T/A (+5 milioni di euro); a favore della Cina, se si calcolano tutti i settori merceologici (-91 milioni di euro). Grafico 3 IMPORT/EXPORT TOTALE CON LA CINA IMPORT EXPORT FONTE: Istat NOTA: dati in milioni di euro 110

13 Grafico 4 IMPORT/EXPORT TESSILE TOTALE CON LA CINA IMPORT EXPORT FONTE: Istat NOTA: dati in milioni di euro Grafico 5 IMPORT/EXPORT CON LA CINA DI TESSUTI-FILATI-ABBIGLIAMENTO I-tessuti E-tessuti I-filati E-filati I-abbigliamento E-abbigliamento FONTE:Istat NOTA: dati in milioni di euro 111