INDAGINE CONSUMATORI

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1 INDAGINE CONSUMATORI IL CARRELLO DELLA SPESA NELLA CRISI Come sono cambiate a livello quali-quantitativo le abitudini di acquisto dei consumatori Mantova, martedì 8 ottobre 2013 Provincia di Mantova Sala Consiliare

2 IL CARRELLO DELLA SPESA NELLA CRISI Con la crisi, è cambiata la composizione del carrello della spesa? Si acquista di meno? E ancora: si è andati a modificare la qualità della merce che si acquista? Sono alcune delle domande cui i cittadini hanno risposto all uscita dai maggiori ipermercati della provincia. Nel corso di questo convegno i dati mantovani, scaturiti dalla piccola indagine della Provincia di Mantova, saranno confrontati con quelli regionali e nazionali. Potranno emergere riflessioni utili per tutta la Pubblica Amministrazione mantovana, per il mondo della GDO provinciale, per le Associazioni dei Consumatori e per tutti i cittadini. Il convegno sarà inoltre l occasione per verificare se il calo della domanda di beni e servizi è esclusivamente frutto delle minori risorse disponibili per le famiglie, oppure se all interno di tale dinamica non si celi anche un cambiamento profondo degli stili di consumo, nel valore ad esso attribuito, in altri termini se la domanda calante esprima anche la ricerca di una domanda diversa.

3 Lo, istituito dalla Provincia di Mantova nel 2000, è la struttura di raccordo, di coordinamento e di armonizzazione dell impegno e del lavoro svolto dalle associazioni dei consumatori presenti sul territorio mantovano. La proficua collaborazione con le associazioni dei consumatori mantovane ha portato nel corso degli anni alla realizzazione di progetti su importanti tematiche di interesse per il consumatore e per i cittadini in generale. Ci si propone di valorizzare la qualità della vita del cittadino e di migliorare l'informazione a favore dei consumatori anche con iniziative mirate a sostegno delle fasce economicamente più deboli della popolazione. Indagine carburanti Last minute market

4 IL CONTESTO ECONOMICO SUI CONSUMI - I L ITALIA HA AFFRONTATO UN PERIODO MOLTO DIFFICILE PER I CONSUMI 2012 VARIAZIONE % RISPETTO ALL ANNO PRECEDENTE PIL - 2,5% REDDITO DISPONIBILE - 2,0% POTERE DI ACQUISTO - 4,7% INDICE PREZZI AL CONSUMO + 3,0% Fonte: ISTAT

5 IL CONTESTO ECONOMICO SUI CONSUMI - II SPESA MEDIA MENSILE PER FAMIGLIA 2012 VARIAZIONE % RISPETTO ALL ANNO PRECEDENTE % LOMBARDIA - 5,5 ITALIA - 2,8 Fonte: ISTAT

6 L INDAGINE PERCHE e Associazioni dei Consumatori mantovane hanno effettuato un analisi del contesto mantovano in questo periodo di crisi. Sono scaturiti due ordini di elementi: GENERALE La crisi ha provocato cambiamenti visibili nei comportamenti consolidati dei consumatori che hanno messo in atto una personale spending review che li ha portati a ridisegnare la loro vita in versione low cost e a utilizzare alcune strategie per riempire il carrello della spesa. SPECIFICO Nel 2012 è stato effettuato presso i Centri per l Impiego della Provincia un servizio informativo e preventivo sul tema del credito al consumo che ha permesso di scoprire un DISAGIO SOCIALE delle famiglie mantovane che non poteva che riversarsi anche sui consumi quotidiani. INDAGINE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA Cambiamento delle abitudini di acquisto dei consumatori mantovani

7 L INDAGINE COSA ABBIAMO FATTO INDAGINE ISTITUZIONALE Cambiamento delle abitudini di acquisto dei consumatori mantovani QUANDO? Sabato 15 e 22 Giugno 2013 DOVE? Ipercoop - Mantova Ipersimply - Viadana Italmark - Castiglione Rappresentatività dei 4 circondari della provincia Ipercoop - Suzzara Grande disponibilità delle GDO

8 L INDAGINE COME STRUMENTO Sintetico questionario semistrutturato MODALITA DI SOMMINISTRAZIONE Rilevazione diretta all uscita degli ipermercati RILEVATORI Operatori di quattro associazioni dei consumatori ADICONSUM CITTADINANZATTIVA CONFCONSUMATORI FEDERCONSUMATORI Collaborazione fattiva ed entusiasmo

9 IL QUESTIONARIO 1. Dall inizio della crisi (2008) è cambiata la composizione del suo carrello della spesa? SI NO 1.1. Se sì, ha comprato di meno? SI NO 1.2. Se sì, ha variato la qualità della merce acquistata? SI NO 2. Se ha risposto sì alle domande precedenti, può spiegare cosa non compra più? (Se ha risposto no, passi alla domanda 3) 3. In conseguenza del cambiamento delle abitudini di acquisto, sono cambiate anche le abitudini alimentari della sua famiglia? SI NO IN PARTE 4. Che percezione ha avuto circa l aumento dei prezzi alimentari dall inizio della crisi? MENO DEL 10% TRA IL 10% E IL 20% OLTRE IL 20%

10 IL QUESTIONARIO 5 domande con risposte chiuse 1 domanda con risposta aperta Il questionario era diretto essenzialmente alla spesa di tipo alimentare ma, nella domanda aperta, sono emerse anche altre tipologie di risposta che, per completezza, vengono riportate.

11 L INDAGINE COSA ABBIAMO OTTENUTO SUZZARA QUESTIONARI MANTOVA

12 L INDAGINE: I RISULTATI - I Cambiamento nella composizione del carrello della spesa dal 2008 SI 74% NO 26% Se sì, ha comprato di meno? SI 64,8% NO 25,1% NON RISPONDO 10,1% Se sì, ha variato la qualità della merce acquistata? SI 46,6% NO 42,5% NON RISPONDO 10,9%

13 L INDAGINE: I RISULTATI - II Cambiamento abitudini alimentari in conseguenza del cambiamento delle abitudini di acquisto SI 27,9% IN PARTE 34,3% NO 37,8% 62,2% Percezione aumento dei prezzi alimentari dall inizio della crisi 38,60% 48,50% oltre il 20% tra il 10% e il 20% meno del 10% 12,80% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

14 L INDAGINE: I RISULTATI - III BENI ALIMENTARI Che cosa non si compera più (o molto meno) CARNE PESCE FRUTTA E VERDURA DOLCI MERENDINE GELATI ALCOLICI 14,22 % 10,14 % 7,05 % 5,95 % 2,09 % BENI NON ALIMENTARI ABBIGLIAMENTO E SCARPE (FIRMATI) COSMESI VACANZE COSE COSTOSE/DI LUSSO 6,95% 3,64% 2,76% 1,10%

15 LETTURA SINTETICA DEI RISULTATI - I BENI ALIMENTARI CARNE I consumatori mantovani selezionano gli acquisti di carne, riducendo i tagli pregiati di carni rosse come filetto o costate, per riconvertirsi alle carni bianche. PESCE I consumatori mantovani sostituiscono il pesce fresco con quello surgelato. FRUTTA E VERDURA I consumatori mantovani evitano le primizie e utilizzano solo prodotti disponibili sul mercato nei periodi canonici.

16 LETTURA SINTETICA DEI RISULTATI - II BENI ALIMENTARI DOLCI MERENDINE - GELATI Da evidenziare il calo nell acquisto di dolci e merendine. Vedremo poi come una delle strategie messe in campo dai mantovani sia tornare a fare in casa questo tipo di alimenti acquistando gli ingredienti necessari. SALUMI Emerge la tendenza di evitare l acquisto di prodotti di marca, in particolare per quanto riguarda il prosciutto crudo.

17 LETTURA SINTETICA DEI RISULTATI - III BENI NON ALIMENTARI ABBIGLIAMENTO E SCARPE I risparmi dei consumatori mantovani si effettuano principalmente contraendo l acquisto di abiti e calzature firmate. COSMESI Ai primi posti tra le voci di risparmio troviamo anche i cosmetici e la cosmesi in generale. VACANZE Ovviamente le rinunce colpiscono le vacanze dei consumatori mantovani.

18 IL CONSUMATORE MANTOVANO E LA SPESA STRATEGIE RIDUZIONE DELLE QUANTITA Non si fanno più grandi scorte per evitare inutili sprechi. A questo proposito le famiglie tendono a sacrificare alimenti facilmente deperibili e quindi possibile fonte di spreco a vantaggio di prodotti a media e lunga conservazione PREPARAZIONE IN CASA DI ALCUNI ALIMENTI Si cerca di fare in casa pane, pasta e dolci, acquistando gli ingredienti necessari ATTENZIONE ALLE OFFERTE Spostamento dei consumatori verso prodotti di fascia più economica sia all interno della stessa categoria merceologica sia tra gli alimenti aventi la medesima funzione d uso

19 BENCHMARKING I ISTAT INDAGINE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE 2012 Nel 2012 i consumi in generale sono calati del 2,8% PEGGIOR CALO DAL 1997, ANNO IN CUI L ISTITUTO NAZIONALE INIZIO LE SERIE STORICHE La spesa alimentare è sostanzialmente stabile ma aumenta dal 53,6% al 62,3%, la percentuale di famiglie costrette a mettere in atto strategie di contenimento della spesa, riducendo la qualità e/o la quantità di almeno uno dei generi alimentari acquistati, anche per fronteggiare l aumento dei prezzi. La spesa non alimentare è diminuita del 3%: - crolla la spesa per abbigliamento e calzature (-10,2%) - scendono le spese per tempo libero e cultura (-5,4%)

20 BENCHMARKING II ULTIMO MINUTO ISTAT VENDITE COMMERCIO AL DETTAGLIO DATI PRIMI SETTE MESI 2013 RIFERITI IN VARIAZIONE % AGLI STESSI MESI DEL 2012 Prodotti alimentari -1,6% Prodotti non alimentari -3,3% Diminuzione complessiva -2,6%

21 BENCHMARKING III ISMEA (ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE) - INDAGINE SUI CONSUMI ALIMENTARI DATI PRIMI CINQUE MESI 2013 RIFERITI IN VARIAZIONE % AGLI STESSI MESI DEL 2012 Rilevante flessione dei consumi di carne bovina (- 5,1%) da ricondurre ad un orientamento verso altre tipologie di carne (avicola e suina) o verso altri alimenti proteici come le uova In calo il segmento dell ortofrutta fresca (-3,8%) In calo gli aggregati del comparto ittico soprattutto per quanto riguarda i prodotti freschi (-16,6%). Questo rimanda ad un probabile spostamento di una buona fetta di consumatori verso varietà più economiche.

22 BENCHMARKING IV DALLA LETTURA DI QUESTI DATI NAZIONALI, SONO STATE LANCIATE ALCUNE GRIDA DI ALLARME RIFERITE AL COMPARTO ALIMENTARE Si moltiplicano nelle dispense italiane cibi in scatola e surgelati a scapito dei prodotti freschi tipici della dieta mediterranea Si ricorre sempre più al junk food Le famiglie italiane comparano i prezzi con molta più attenzione, costantemente alla ricerca di sconti che non sempre premiano la qualità

23 SIMILITUDINI Le strategie di risparmio a livello nazionale presentano alcune analogie con quelle dei consumatori mantovani 1. Il quasi totale abbandono dell acquisto di alcuni prodotti freschi: carne rossa ortofrutta pesce fresco 2. L attenzione selettiva e mirata verso le offerte presentate dalla Grande Distribuzione Organizzata 3. Per quanto riguarda i prodotti non alimentari e, in particolare l abbigliamento e le scarpe, c è una maggiore tendenza a svincolarsi da un brand specifico verso prodotti low cost

24 DIFFERENZE Dalle lettura dei dati appena presentati emergono anche alcune differenze tra loro strettamente correlate 1. Il consumatore mantovano non fa più grandi scorte (anche laddove potrebbe essere invogliato da formati convenienza disponibili nella GDO) e questo per evitare sprechi 2. Il consumatore mantovano dichiara di aver ridotto principalmente la quantità degli acquisti ma non la qualità. 3. Il consumatore mantovano ha ricominciato a preparare alcuni alimenti in casa.

25 PECULIARITA Il mix di strategie messo in atto dal consumatore mantovano per risparmiare e per far fronte alla crisi economica è tale da privilegiare in modo quasi assoluto, nella spesa alimentare, la QUALITA

26 STIMOLO AI DISCUSSANT La spesa al supermercato da un momento quasi di piacere è diventata un attività ragionata. La maggior parte delle persone, prima di decidere, si informa, confronta le offerte, magari cerca spunti in rete. Si compra meglio e si sceglie il giusto prezzo, che non è per forza il più basso, ma quello che sembra offrire il rapporto più accettabile tra costo e qualità. Il consumatore mantovano sembra stia diventando un consum-autore: autore del proprio consumo alimentare con una minore sudditanza a mode, grandi marchi e tendenze.

27 Per approfondimenti e materiali PROVINCIA DI MANTOVA Via Don Maraglio, Mantova Tel. 0376/ sistemap@provincia.mantova.it