GUIDA ALL EMISSIONE DELLE POLIZZE SOLUTIO TUTELA LEGALE

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1 GUIDA ALL EMISSIONE DELLE POLIZZE SOLUTIO TUTELA LEGALE

2 Manuale di istruzioni portale Tutela Legale S.p.A. Questo manuale è una GUIDA utile all emissione delle polizze on-line. Vi sono contenuti tutti gli step da seguire per gestire le tue polizze Solutio Tutela legale in modo rapido e semplice. INDICE Pag. ACCEDERE AL SITO..1 EMETTERE UNA POLIZZA 1 Solutio Circolazione persona fisica o giuridica 2 Solutio Famiglia 5 Solutio Impresa.8 Solutio Protection Professionisti 10 EFFETTUARE LO STORICO DELLE POLIZZE...12 INCASSARE UN TITOLO.14 ELIMINARE L INCASSO DI UNA POLIZZA..15 ESTRARRE IL FOGLIO CASSA DI QUALSIASI MESE.15 STORICO EMESSI DA INCASSARE.16 LOGOUT E NUMERI UTILI..17

3 ACCEDERE AL SITO 1. Entra nell AREA RISERVATA DEL SITO con Login e Password che trovi nel tuo mandato. 2. Sul menu a sinistra clicca sul link LOGIN TUTELA LEGALE SPA. 3. Inserisci i dati di accesso che April Italia ti ha fornito tramite al momento dell abilitazione e clicca su LOGIN. EMETTERE UNA POLIZZA 1. Clicca su EMISSIONE nella schermata che si apre dopo aver effettuato il Login. 2. Inserisci la data di decorrenza del contratto (utilizzando il calendario a lato) in corrispondenza di DATA EFFETTO, clicca poi sul prodotto che sei interessato ad emettere tra quelli proposti. 1

4 SOLUTIO CIRCOLAZIONE PERSONA FISICA O PERSONA GIURIDICA (a seconda della tipologia dell assicurato) 1. Inserisci i DATI AMMINISTRATIVI: FRAZIONAMENTO, FORMA CONTRATTO, RINNOVO, SCADENZA e SCADENZA COPERTURA. Se devi inserire un RATEO indica in SCADENZA la data di scadenza del contratto e in SCADENZA COPERTURA potrai scegliere se fare un rateo inferiore oppure un rateo superiore all anno. 2. Inserisci il CONTRAENTE cliccando sulla LENTE DI INGRANDIMENTO. 3. Se il CONTRAENTE è GIÀ PRESENTE ricerca la sua anagrafica inserendo il COGNOME/RAGIONE SOCIALE oppure il CODICE FISCALE nel riquadro bianco e cliccando poi la lente. Clicca in corrispondenza della riga che indica il contraente, verrai così riportato nella schermata dei dati amministrativi dove troverai aggiunta l anagrafica del contraente. In caso contrario, dopo aver cliccato la lente di ingrandimento per inserire il contraente, clicca NUOVA ANAGRAFICA, inserisci COGNOME/RAGIONE SOCIALE COMPLETA e CODICE FISCALE, poi clicca su PROCEDI. 2

5 Si aprirà una schermata dove dovrai inserire i dati anagrafici del contraente e salvarli cliccando su SALVA ANAGRAFICA. I campi obbligatori sono indicati con l asterisco rosso. Dopo aver salvato verrai riportato nella schermata dei dati amministrativi come precedentemente indicato. 4. Inserisci ora i DATI TECNICI cliccando su DATI TECNICI 5. Scegli la CONVENZIONE (se esistente), il CODICE DI INDICIZZAZIONE (se non fissato automaticamente), l eventuale SCONTO (se superiore al 15% si aprirà automaticamente la casellina Riservato alla Direzione e la polizza non potrà essere trasformata fino ad approvazione) ed il MASSIMALE. 6. Vicino alla scritta DA ACQUISTARE scegli la GARANZIA DA ACQUISTARE cliccando sopra l icona corrispondente. La garanzia scelta verrà eliminata dall elenco e si aprirà la maschera relativa ad essa. PER ELIMINARE LA GARANZIA cliccare sulla X alla destra della maschera, la garanzia verrà automaticamente ripristinata tra quelle da acquistare. GARANZIE ACQUISTABILI: Garanzia Parco Veicoli: se si tratta di una persona giuridica clicca sulla tipologia di veicoli posseduti indicandone il numero. Se si tratta di persona fisica ti apparirà in automatico solo il premio, come riportato qui sotto. 3

6 Garanzia Patente (valido solo per il prodotto persone fisiche): inserisci il TIPO DI PATENTE, il NUMERO PATENTE e la DATA SCADENZA PATENTE. Garanzia Veicolo: inserisci il TIPO VEICOLO e la TARGA/TELAIO. 7. Compilare il QUESTIONARIO DI ADEGUATEZZA sottostante la/e maschera/e della/e garanzia/e acquistate. N.B. Alla sinistra della schermata delle garanzie potrebbero apparire delle segnalazioni in rosso. Queste sono informazioni mancanti che dovete inserire in quanto senza di esse il sistema non ti permetterà di proseguire. 8. Clicca su CALCOLA PREMIO che trovi nel menu sulla sinistra. 9. SALVA la PROPOSTA o direttamente la POLIZZA sempre dal menu a sinistra. Si genererà automaticamente il PDF del documento salvato. Per TRASFORMARE, in un momento successivo, LA PROPOSTA IN POLIZZA vai in PORTAFOGLIO, e segui gli step in corrispondenza di EFFETTUARE LO STORICO DELLE POLIZZE a pagina 11. 4

7 10. Si genererà automaticemente il documento della polizza in PDF. STAMPA la polizza. Verranno stampate automaticamente tre copie: una rimane a te, una va al cliente e una devi spedirla ad April Italia. SOLUTIO TUTELA LEGALE FAMIGLIA Per accedere all emissione di Solutio Tutela Legale Famiglia, vedi i punti dall 1 al 4 del prodotto Solutio Circolazione Persona Fisica/Giuridica, poi procedi con l iter seguente: 1. Nella schermata dei dati tecnici scegli il CODICE DI INDICIZZAZIONE (se non fissato automaticamente) e l eventuale SCONTO (se superiore al 15% si aprirà automaticamente la casellina Riservato alla Direzione e la polizza non potrà essere trasformata fino ad approvazione). 2. Compila la maschera PROTECTION FAMIGLIA BASE, inserendo il MASSIMALE e fleggando TARIFFA SINGLE se prevista. Nella maschera LAVORO indica il numero di PERSONE ASSICURATE. 3. Se è necessario ACQUISTARE GARANZIE non presenti nella schermata dei dati tecnici clicca su DA ACQUISTARE. Si aprirà un menu a tendina con tutte le garanzie acquistabili. Cliccando sopra l icona corrispondente alla garanzia scelta, questa verrà eliminata dall elenco e si aprirà la maschera relativa ad essa. PER ELIMINARE LA GARANZIA cliccare sulla X alla destra della maschera, la garanzia verrà automaticamente ripristinata tra quelle da acquistare. 5

8 Cliccare su UBICAZIONE ALTRE UBICAZIONI nel caso in cui fosse necessario inserirne altre (qualora, per esempio, la garanzia andasse a coprire più abitazioni). Segui il seguente iter: Dopo aver cliccato su Ubicazione altre ubicazioni ti apparirà una maschera in cui inserire il MASSIMALE e il SECONDO INDIRIZZO. Clicca sulla LENTE DI INGRANDIMENTO per inserire l indirizzo della seconda ubicazione. Clicca sul PIÚ IN VERDE per inserire il secondo indirizzo. Inserisci i dati richiesti e clicca SALVA. Clicca sulla freccia sotto la colonna SELEZIONA in corrispondenza del nuovo indirizzo che hai appena memorizzato. Così facendo il secondo indirizzo ti verrà automaticamente inserito nella maschera Ubicazione altre ubicazioni. Procedi allo stesso modo per inserire ulteriori indirizzi. 6

9 GARANZIE ACQUISTABILI: Garanzia Veicolo: inserire il MASSIMALE, il TIPO VEICOLO e la TARGA Garanzia Parco Veicoli: inserire il MASSIMALE Garanzia Immobili: inserire l INDIRIZZO dell IMMOBILE Garanzia Diritto di Famiglia e Delle Successioni: inserire il MASSIMALE 4. Proseguire seguendo gli step dal 7 al 10 del prodotto Solutio Circolazione Persona Fisica/Giuridica. 7

10 SOLUTIO TUTELA LEGALE IMPRESA Per accedere all emissione di Solutio Tutela Legale Impresa, vedi i punti dall 1 al 4 del prodotto Solutio Circolazione Persona Fisica/Giuridica, poi procedi con il seguente iter: 1. Nella schermata dei dati tecnici scegli la CONVENZIONE (se esistente), il CODICE DI INDICIZZAZIONE (se non fissato automaticamente) e l eventuale SCONTO (se superiore al 15% si aprirà automaticamente la casellina Riservato alla Direzione e la polizza non potrà essere trasformata fino ad approvazione). 2. Nella maschera impresa inserire il SETTORE, l ATTIVITÀ e il FATTURATO del contraente, scegliendoli usando i menu a tendina che si aprono cliccando in corrispondenza di ogni voce. 3. In base al pacchetto di garanzie scelto dal contraente compilare le maschere che appaiono sotto alla maschera impresa. PACCHETTI POSSIBILI: Base + Special Protection: flegga BASE ed inserisci il MASSIMALE e il NUMERO DI ADDETTI. Ripetere per la garanzia Special Protection. Extra + Special Protection: flegga EXTRA ed inserisci il MASSIMALE e il NUMERO DI ADDETTI. Ripetere per la garanzia Special Protection. 8

11 GARANZIE ACQUISTABILI (DA ABBINARE AI PACCHETTI): Cliccando sopra l icona corrispondente alla garanzia scelta, questa verrà eliminata dall elenco e si aprirà la maschera relativa ad essa. PER ELIMINARE LA GARANZIA cliccare sulla X alla destra della maschera, la garanzia verrà automaticamente ripristinata tra quelle da acquistare. Garanzia Veicolo: inserisci il MASSIMALE, il TIPO VEICOLO e la TARGA. Garanzia Parco Veicoli: inserisci il MASSIMALE. Flegga le tipologie di veicoli da assicurare e per ciascuno indicane il numero. Garanzia Opposizione a sanzioni amministrative. Garanzia Vertenze con Agenti e Rappresentanti Garanzia Amministratori e Sindaci Garanzia Dirigenti e Quadri 9

12 4. Proseguire seguendo gli step dal 7 al 10 del prodotto Solutio Circolazione Persona Fisica/Giuridica. SOLUTIO TUTELA LEGALE PROTECTION PROFESSIONISTI Per accedere all emissione di Solutio Tutela Legale Protection Professionisti, vedi i punti dall 1 al 4 del prodotto Solutio Circolazione Persona Fisica/Giuridica, poi procedi con il seguente iter: 1. Nella schermata dei dati tecnici scegli la CONVENZIONE (se esistente), il CODICE DI INDICIZZAZIONE (se non fissato automaticamente) e l eventuale SCONTO (se superiore al 15% si aprirà automaticamente la casellina Riservato alla Direzione e la polizza non potrà essere trasformata fino ad approvazione). 2. Nella schermata attività professionale scegliere il pacchetto garanzie di interesse. PACCHETTI POSSIBILI: Base: flegga BASE ed inserisci il CODICE PROFESSIONE, il MASSIMALE e, qualora fossero previsti, ALTRI PROFESSIONISTI e DIPENDENTI. Base + Garanzia da acquistare: flegga la garanzia Base e compilala come indicato nel punto precedente. Acquista, poi, la garanzia di interesse tra quelle presenti nel menu che ti apparirà cliccando su DA ACQUISTARE. 10

13 Completa: flegga COMPLETA ed inserisci il CODICE PROFESSIONE, il MASSIMALE e, qualora fossero previsti, ALTRI PROFESSIONISTI e DIPENDENTI Completa + Garanzia da acquistare: fleggare la garanzia Completa e compilala come indicato nel punto precedente. Acquista, poi, la garanzia di interesse tra quelle presenti nel menu che ti apparirà cliccando su DA ACQUISTARE. GARANZIE ACQUISTABILI: Garanzia Special Protection: Inserire il MASSIMALE. Garanzia Sindaco: Inserire il NUMERO DI INCARICHI Garanzia Difesa Civile 2 Legale Garanzia Opposizioni a Sanzioni Amministrative Garanzia Veicolo: Inserire il TIPO VEICOLO e la TARGA. 3. Proseguire seguendo gli step dal 7 al 10 del prodotto Solutio Circolazione Persona Fisica/Giuridica. 11

14 EFFETTUARE LO STORICO DELLE POLIZZE 1. Clicca su PORTAFOGLIO. Seleziona tra le seguenti informazioni quella in base alla quale effettuare la tua ricerca: NUMERO DI POLIZZA, CONTRAENTE, TARGA, NUMERO PROPOSTA, CODICE FISCALE o PARTITA IVA. 2. Inserisci nell apposito rettangolo vuoto il dato che vuoi ricercare e seleziona la lente di ingrandimento. 3. Ti apparirà l elenco delle proposte/polizze caricate, da cui potrai visualizzare in dettaglio l anagrafica, e modificarla se necessario, o emettere un nuovo contratto. Nel caso si trattasse di una PROPOSTA, cliccando sulla riga corrispondente ti apparirà un menu sulla sinistra che ti permetterà di svolgere le seguenti operazioni: 12

15 Visualizza: Potrai visualizzare tutte le informazioni relative ai dati amministrativi e tecnici. Attiva in Polizza: Potrai trasformare la proposta in polizza attiva. Si genererà automaticamente il PDF della polizza che potrai stampare in tre copie. Elenco titoli: Visualizzerai il tipo di polizza, vedrai lo stato del titolo, il premio e la data della copertura. Elenco documenti: Visualizzerai tutti i documenti, in PDF, relativi alla polizza/proposta selezionata. Revoca Proposta: Ti permette di revocare la proposta. Si aprirà una schermata che ti chiederà se sei sicuro di voler revocare la proposta, clicca in corrispondenza del SI. 13

16 INCASSARE UN TITOLO (solo per intermediari con mandato all incasso) 1. Avvia la ricerca della polizza da incassare cliccando su INCASSO. Effettuare la ricerca del. Titolo fleggando su una delle opzioni proposte: NUMERO POLIZZA, RAGIONE SOCIALE oppure PARTITE DIVERSE. 2. Sotto la riga blu con scritto TITOLI individua la polizza da incassare e flegga il quadratino corrispondente. Sotto la riga blu con scritto INCASSO indica il mezzo con cui è avvenuto il pagamento, utilizzando il menu a tendina sotto MEZZO PAGAMENTO, e la data di pagamento in corrispondenza di DATA PAGAMENTO CLIENTE. SALVA il pagamento. Il titolo così incassato è ora presente in contabilità. 14

17 ELIMINARE L INCASSO DI UNA POLIZZA (si possono eliminare solo gli incassi effettuati in giornata) 1. Cliccs su CONTABILITÀ, ti apparirà l elenco degli incassi del mese corrente. 2. Scegli l incasso da eliminare e seleziona la riga corrispondente. 3. Clicca su ELIMINA INCASSO che trovi sul menu a sinistra. 4. Rispondi OK alla domanda della pagina web Sei sicuro di voler eliminare questo incasso? ESTRARRE IL FOGLIO CASSA DI QUALSIASI MESE 1. Clicca su CONTABILITÀ. Ti apparirà in automatico il foglio cassa del messe corrente che potrai stampare cliccando su STAMPA FOGLIO CASSA nel menu a sinistra. Ti si aprirà il foglio cassa in formato PDF, da qui potrai procedere con la stampa. 15

18 2. Se hai bisogno del foglio cassa di uno dei mesi precedenti a quello corrente, clicca su RICERCA FOGLIO CASSA che trovi sempre nel menu a sinistra. Si aprirà una pagina che ti permetterà di ricercare il foglio cassa desiderato inserendo mese e anno e cliccando sulla lente. Per stampare il foglio cassa trovato, anche in questo caso clicca su STAMPA FOGLIO CASSA e stampa il documento in PDF. STORICO EMESSI DA INCASSARE (Solo per intermediari con mandato all incasso): ti permette di visualizzare tutte le polizze emesse e di incassarle. 1. Clicca su SERVIZI poi su DOWNLOAD AREA PRIVATA. 2. Clicca su ELENCO ARRETRATI. 3. Si genererà in automatico il PDF degli arretrati. Fleggando la casella a lato e cliccando poi su RICHIEDI DOWNLOAD sarà possibile scaricarlo e visualizzare le polizze emesse ma non incassate. 4. Aprendo il PDF si vedranno alcune polizze che iniziano con il numero 9: queste sono solo proposte e non sono da incassare. Tutte le altre, ovvero quelle che iniziano con il numero 3, sono polizze quindi vanno incassate. 16

19 N.B. : PRIMA DI USCIRE DAL PORTARE RICORDATI DI EFFETTUARE IL LOGOUT! CLICCA SULLA FIGURA CHE APPARE A DESTRA IN OGNI PAGINA E SCEGLI LOGOUT. NUMERI UTILI PER ASSISTENZA SULL EMISSIONE ON-LINE TEL