LE PREVISIONI DELLE AZIENDE PIEMONTESI PER IL III TRIMESTRE Luglio 2019

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Gerardina Alessia Biagi
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1 LE PREVISIONI DELLE AZIENDE PIEMONTESI PER IL III TRIMESTRE Luglio 2019

2 Previsioni

3 INDUSTRIA: PREVALGONO I PESSIMISTI Piemonte INDUSTRIA Previsioni II trimestre 2019 III trimestre 2019 SALDO SALDO Occupazione 6,8% 4,3% Produzione 5,4% -2,3% Nuovi ordini 3,2% -3,2% Redditività -6,4% -7,7% Ordini export 4,5% 0,3% 3

4 MA INDICATORI A CONSUNTIVO STABILI Piemonte INDUSTRIA Previsioni % di aziende II trimestre 2019 III trimestre 2019 Previsioni di ricorso alla CIG 10,6 11,7 Previsioni di investimenti 25,5 24,5 Ritardi negli incassi 29,3 26,1 Carnet ordini < un mese 21,5 19,7 Tasso di utilizzo risorse (%) 74,8 75,1 Tempi di pagamento (giorni) Totale Enti pubblici

5 TERZIARIO: ATTESE ANCORA POSITIVE Piemonte SERVIZI Previsioni II trimestre 2019 III trimestre 2019 SALDO SALDO Occupazione 14,5% 18,2% Livelli di attività 17,5% 17,3% Nuovi ordini 15,1% 13,9% Redditività 2,8% 9,6% Ordini export -1,2% -2,9% 5

6 INDICATORI SALDAMENTE POSITIVI Piemonte SERVIZI Previsioni % di aziende II trimestre 2019 III trimestre 2019 Previsioni di ricorso alla CIG 0,6 0,6 Previsioni di investimenti 23,1 26,4 Ritardi negli incassi 34,0 30,9 Carnet ordini < un mese 12,9 12,0 Tasso di utilizzo risorse (%) 82,9 83,1 Tempi di pagamento (giorni) Totale Enti pubblici

7 INDUSTRIA: TORINO E PIEMONTE IN SINTONIA Confronto INDUSTRIA Previsioni III trimestre 2019 Piemonte SALDO Torino SALDO Occupazione 4,3% 5,2% Produzione -2,3% -0,9% Nuovi ordini -3,2% -3,5% Redditività -7,7% -12,6% Ordini export 0,3% -1,4% 7

8 TERZIARIO: INDICATORI ALLINEATI Confronto SERVIZI Previsioni III trimestre 2019 Piemonte SALDO Torino SALDO Occupazione 14,5% 16,3% Livelli di attività 17,5% 20,2% Nuovi ordini 15,1% 12,5% Redditività 2,8% 12,5% Ordini export -1,2% -4,9% 8

9 PROSEGUE LA FASE DI STALLO Aspettative sulla produzione industriale (saldo ottimisti-pessimisti) 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% -80% PIEMONTE TORINO 9

10 FERMI I NUOVI ORDINATIVI Aspettative sugli ordini totali ed export in Piemonte (saldo ottimisti-pessimisti) 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% ORDINI TOTALI EXPORT 10

11 LE MEDIE IMPRESE REGGONO MEGLIO Aspettative sulla produzione piemontese per dimensione d azienda (saldo ottimisti-pessimisti) 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% < 50 Dip. > 50 Dip. 11

12 UTILIZZO IMPIANTI ANCORA MOLTO ELEVATO Tasso di utilizzo degli impianti (saldo ottimisti-pessimisti) 80% 75% 70% 65% 60% 55% PIEMONTE TORINO 50% 2007/3 2008/2 2009/1 2009/4 2010/3 2011/2 2012/1 2012/4 2013/3 2014/2 2015/1 2015/4 2016/3 2017/2 2018/1 2018/4 2019/3 12

13 L INCERTEZZA CONDIZIONA GLI INVESTIMENTI Previsioni di investimento (percentuale di aziende) 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% PIEMONTE TORINO 0% 2007/3 2008/2 2009/1 2009/4 2010/3 2011/2 2012/1 2012/4 2013/3 2014/2 2015/1 2015/4 2016/3 2017/2 2018/1 2018/4 2019/3 13

14 TIENE L OCCUPAZIONE Attese sull occupazione (saldo ottimisti-pessimisti) 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% PIEMONTE TORINO -50% 14

15 SI INVERTE LA CURVA DELLA CIG Previsioni di ricorso alla CIG (percentuale di aziende) 70% PIEMONTE TORINO 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2007/3 2008/2 2009/1 2009/4 2010/3 2011/2 2012/1 2012/4 2013/3 2014/2 2015/1 2015/4 2016/3 2017/2 2018/1 2018/4 2019/3 15

16 Le province 16

17 LE DINAMICHE PROVINCIALI ALESSANDRIA in calo la fiducia delle imprese, dopo 10 trimestri positivi ASTI inversione di tendenza, dopo 2 trimestri negativi BIELLA ulteriore brusco calo delle attese. Si aggrava la crisi del tessile con CIG al 44% CANAVESE si conferma il buon momento dell area di Ivrea CUNEO si assestano le attese delle imprese, rimane basso il ricorso alla CIG 17

18 LE DINAMICHE PROVINCIALI NOVARA si conferma un clima di ottimismo, la migliore performance a livello regionale TORINO economia in stagnazione, fiducia ancora in calo VERBANIA le aspettative tornano negative; elevato ricorso alla CIG VERCELLI marcato peggioramento degli indicatori dopo tre trimestri di stagnazione 18

19 POCHE ECCEZIONI IN UN QUADRO NEGATIVO Attese sulla produzione nelle province (saldo ottimisti-pessimisti) -13,5% 2,3% VERCELLI -6,9% 0,0% VERBANIA -0,9% 3,1% TORINO 11,5% 15,2% NOVARA 3,8% 11,9% CUNEO 15,0% 25,9% CANAVESE -26,4% -5,4% BIELLA -5,0% 7,9% ASTI 2019/3 2019/2-7,1% 12,8% ALESSANDRIA 19

20 NEL CANAVESE INVESTIMENTI RECORD Investimenti per provincia (percentuale di aziende) 40% 35% 37,0% 36,3% 34,1% 30% 25% 24,7% 22,4% 21,1% 20,8% 24,5% 20% 18,4% 15% 13,8% 10% 5% 0% CANAVESE NOVARA ALESSANDRIA VERCELLI CUNEO TORINO BIELLA ASTI VERBANIA TOTALE 20

21 I settori

22 PREOCCUPA IL CALO DEI MACCHINARI MINERALI NON METALLIFERI CHIMICA METALMECCANICA MACCHINARI E APPARECCHI AUTOMOTIVE ALIMENTARI nuova flessione per un settore legato all'edilizia; investimenti al di sotto della media regionale cauto il clima di fiducia; investimenti alti, ma aumenta il ricorso alla CIG nuovo assestamento, dopo un trimestre positivo; investimenti alti e CIG in crescita dopo 17 trimestri attese negative per un settore chiave si conferma il periodo critico; calano gli investimenti, sale la CIG clima di fiducia stabilmente positivo dal 2015; investimenti elevati e CIG bassa 22

INVERSIONE DI TENDENZA PER LA PLASTICA TESSILE ABBIGLIAMENTO peggiora ancora il clima di fiducia; CIG oltre 40%, investimenti bloccati CARTA-GRAFICA GOMMA-PLASTICA MANIFATTURE VARIE EDILIZIA E

23 INVERSIONE DI TENDENZA PER LA PLASTICA TESSILE ABBIGLIAMENTO peggiora ancora il clima di fiducia; CIG oltre 40%, investimenti bloccati CARTA-GRAFICA GOMMA-PLASTICA MANIFATTURE VARIE EDILIZIA E IMPIANTISTI non si attenua la crisi del settore, fiducia ai minimi brusca inversione di tendenza dopo 10 trimestri positivi ma tengono gli investimenti crescita più debole ma il settore tiene il rimbalzo degli impiantisti dà un po di respiro al comparto; investimenti quasi a zero 23

24 MANIFATTURA: PEGGIORAMENTO DIFFUSO Attese sulla produzione per settore (saldo ottimisti-pessimisti) 30% 25% 22,9% media piemontese -2,3% 20% 18,9% 18,4% 15% 12,1% 10% 5% 0% 2,0% 5,9% 0,9% 7,8% 6,0% 0,0% -5% -2,6% -10% -15% -10,9% -12,2% -10,0% -20% -25% -19,5% -22,0% Metalmeccanica 0,9% Edilizia e indotto -0,8% Altri manifatturieri -5,1% 2019/2 2019/3 24

25 BATTUTA D ARRESTO PER LA MECCATRONICA 33% 28% Attese sulla produzione nella metalmeccanica (saldo ottimisti-pessimisti) 27,6% 2019/2 2019/3 23% 18% 17,9% 13% 8% 3% 4,2% 2,5% 8,8% 0,0% -2% -1,2% -7% -12% -7,1% -17% -16,2% -13,5% 25

26 METALMECCANICA E TESSILE AL TOP Tasso di utilizzo degli impianti per settore (percentuale di aziende) 80% 78% 76% 74% 72% 70% 77,8% 76,8% 76,3% 75,0% 73,2% 72,2% 71,9% 70,5% 70,0% 68% 66% 65,5% 64% 62% 60% 58% 26

27 CIG: NEL TESSILE LIVELLI CRITICI Utilizzo della CIG per settore (percentuale di aziende) 35% 30% 31,1% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 12,5% 12,2% 10,8% 9,8% 8,4% 5,8% 4,5% 2,3% 0,0% 27

28 AMPIE DIFFERENZE NELLA PROPENSIONE A INVESTIRE Investimenti per settore (percentuale di aziende) 40% 35% 38,0% 37,5% 34,8% 32,0% 30% 25% 27,4% 26,8% 25,6% 20% 15% 15,6% 13,6% 10% 5% 6,5% 0% 28

9,6% 06% 10,9% 13% 5% 0% ICT SERVIZI ALLE

29 SERVIZI: OTTIMISMO ANCORA GENERALIZZATO Attese sui livelli di attività per settore (saldo ottimisti-pessimisti) 35% 33% 30% 29,4% 25% 25% 23,7% 20% 16% 18,8% 15% 10% 9,6% 06% 10,9% 13% 5% 0% ICT SERVIZI ALLE IMPRESE TRASPORTI COMMERCIO E TURISMO ALTRI 2019/2 2019/3 29

30 UNA CORRISPONDENZA QUASI PERFETTA Confronto tra consuntivo Unioncamere e previsioni indagine +30,0 +20,0 +10,0 +0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0-60,0 CONSUNTIVO UNIONCAMERE PREVISIONI INDAGINE CONGIUNTURALE 30

31 NEL 2019 OCCUPAZIONE ANCORA STABILE? Previsione occupazione Piemonte 2019 sulla base dell indagine 20,0 2 10,0 0,0-10,0-20, ,5 1 0,5 0-0, ,0-40,0-1,5-2 -2,5-50,0 INDAGINE DATI ISTAT -3 31

32 IL PIEMONTE SCONTA IL CALO DELLA MECCANICA INDICE DI PRODUZIONE INDUSTRIALE VARIAZIONE APRILE/MARZO 2019 VARIAZIONE APRILE 2019/2018 Manifatturiero Italia -0,9% -1,9% Stima manifatturiero Piemonte -1,6% -2,9% 32

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