ANALISI DELLA DOMANDA TURISTICA NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI DI ROMA E PROVINCIA

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1 NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI DI ROMA E PROVINCIA ANALISI DELLA DOMANDA TURISTICA NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI DI ROMA E PROVINCIA 1. L andamento generale negli alberghi della Provincia di Roma 2. L'andamento generale negli alberghi di Roma Prosegue anche nel mese di Ottobre l andamento positivo del mercato turistico a Roma Capitale e nel resto del territorio della provincia di Roma. Gli arrivi complessivi negli alberghi della provincia di Roma sono stati questo mese unità (+4,00%); le presenze sono state pari a unità (+3,13%) (tab. 1). La domanda italiana ha registrato arrivi (+3,05%) e presenze (+2,58%). La domanda estera ha registrato arrivi (+4,59%) e presenze (+3,37%). I dati del mese portano l incremento del periodo a +5,64% di arrivi e a +4,87% di presenze. Gli arrivi del mese negli esercizi alberghieri di Roma sono stati pari a unità (+3,98%); le presenze sono state unità (+3,08%) (tab. 2, tab. 5 e 6, fig. 1). La domanda italiana ha registrato arrivi (+2,69%) e presenze (+2,40%), in leggera crescita rispetto allo stesso periodo dell anno precedente. Ancora più positivo l andamento della domanda estera, che ha registrato arrivi (+4,70%) e presenze (+3,34%). Il tasso d internazionalizzazione della domanda turistica a Roma risulta così pari al 73,13 % (tab. 2). I dati del mese portano l incremento del periodo a +5,71% di arrivi e a +5,10% di presenze. 3. Occupazione camere e letti a Roma - Quote di mercato 1

2 NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI DI ROMA E PROVINCIA non sempre in linea con le quote potenziali di L'insieme della ricettività alberghiera di mercato. Roma Capitale consiste in circa camere e oltre posti letto (si veda il prospetto seguente, con l avvertenza che è in costante aggiornamento la capacità ricettiva) (Le camere oggetto di rilevazione sono circa ). Categoria Hotel Camere Letti 5 stelle stelle stelle stelle Categoria Quota potenziale Mercato Quota reale Mercato 5 stelle 8,53 7,93 4 stelle 53,45 52,54 3 stelle 27,78 29,53 2 stelle 7,74 7,76 1 stella 2,50 2,24 Totale 100,00 100,00 1 stella Totale (1) (1) Il dato tiene conto di alcuni alberghi in ristrutturazione 4. Le aree di provenienza della domanda estera a Roma L occupazione delle camere negli alberghi di Roma è stata dell'83,54%, quella dei letti è stata dell'88,74% (tab. 3, fig. 7), come appare dal prospetto seguente: OTTOBRE 2014 OTTOBRE 2013 Categoria Camere Letti Camere Letti 5 stelle 84,58 82,56 81,18 77,41 4 stelle 89,65 87,22 87,50 85,01 3 stelle 81,46 94,33 76,49 96,43 2 stelle 60,37 88,92 58,51 87,51 1 stella 50,84 79,66 51,99 71,74 Totale 83,54 88,74 80,34 87,25 Il confronto tra quote reali e potenziali di mercato continua ad evidenziare performance I comportamenti di mercato della domanda estera a livello di macro aree sono riportati di seguito. L Europa con arrivi e presenze ha registrato una crescita rispettivamente di +3,71% e +3,32%. La domanda proveniente dal Nord America con arrivi e con presenze ha registrato, questo mese, una crescita rispettivamente di +4,15% e di +1,86%. La domanda proveniente dal Centro - Sud America ha registrato arrivi (+10,50%); le presenze sono ammontate a unità (+8,98%). 2

3 NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI DI ROMA E PROVINCIA La domanda proveniente dal Sud - Est Asiatico ha registrato arrivi (+3,66%) e presenze (+0,69%). elevata (5 e 4 stelle). La domanda italiana, invece, manifesta una maggiore propensione al consumo verso gli esercizi di 3, di 2 e di 1 stella (tab. 4). 5. I top ten a Roma Il primato nella classifica delle presenze straniere a Roma continua a essere detenuto dagli U.S.A., seguiti da Germania, Regno Unito, Giappone,Spagna, Francia. I primi 10 Paesi hanno coperto il 67,71% circa del mercato degli arrivi stranieri e il 68,78% di quello delle presenze straniere (tab ). A livello di singole categorie di esercizi alberghieri a Roma, l analisi evidenzia: - Alberghi a 5 stelle: arrivi + 8,86%, presenze complessive + 7,51%; primato della domanda proveniente dagli U.S.A. (38,78% delle presenze straniere), dal Regno Unito (9,88%), dalla Germania (6,06%), dalla Francia (4,84%) (tabb. 6 e 9). 6. Market share per categorie di esercizi alberghieri a Roma L analisi della distribuzione della domanda per categorie di hotel a Roma Capitale presenta la seguente situazione (tabella 4): Totale Roma Categoria Arrivi Presenze 5 stelle 8,86 7,93 4 stelle 52,31 52,54 3 stelle 28,35 29,53 2 stelle 8,35 7,76 1 stella 2,13 2,24 Totale 100,00 100,00 La domanda straniera continua a esprimere scelte di consumo orientate prevalentemente verso gli esercizi alberghieri di categoria - Alberghi a 4 stelle: arrivi + 5,72%, presenze complessive + 4,47%; primato della domanda proveniente dagli U.S.A. (25,82% delle presenze straniere), dalla Germania (8,81%), dal Regno Unito (8,08%), dal Giappone (6,66%), dalla Spagna (6,43 %) (tabb. 6 e 10). - Alberghi a 3 stelle: arrivi + 3,00%, presenze complessive + 2,48%; primato della domanda proveniente dagli U.S.A. (17,31% delle presenze straniere), dalla Germania (13,20 %), dal Regno Unito (11,14%), dalla Francia (7,02%) (tabb. 6 e 11). - Alberghi a 2 stelle: arrivi -5,16%, presenze complessive -5,25%; primato della domanda proveniente dalla Francia (8,33%) E dalla 3

4 NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI DI ROMA E PROVINCIA Germania (17,81% delle presenze straniere) (tabb. 5, 6 e 12). - Alberghi a 1 stella: arrivi -4,27%, presenze complessive -4,10%; primato della domanda proveniente dalla Francia (10,18% delle presenze straniere) e dalla Germania (13,86%) (tabb. 5, 6 e 13). 7. L'andamento generale negli alberghi dell'hinterland romano Nell hinterland di Roma l andamento della domanda turistica è stato caratterizzato questo mese dal segno positivo sia sul fronte degli arrivi sia su quello delle presenze. Gli arrivi negli esercizi alberghieri dell hinterland di Roma sono stati pari a unità (+4,13%); le presenze sono state unità (+3,50%) (tab. 16). La domanda italiana ha registrato arrivi (+4,46%) e presenze (3,27 %). La domanda estera ha registrato arrivi (+3,79%) e presenze (+3,74%). I dati del mese portano l incremento del periodo a + 5,30% di arrivi e a + 3,57% di presenze. 8. Occupazione camere e letti nell'hinterland - Quote di mercato L'insieme della ricettività alberghiera dell hinterland di Roma consiste in circa camere e circa letti così distribuiti (sono in corso le operazioni di aggiornamento della capacità ricettiva): Categoria Hotel Camere Letti 5 stelle stelle stelle stelle stella Totale Nell'hinterland di Roma l'occupazione mensile delle camere è stata pari al 57,15%, quella dei letti è stata del 61,53%. Nelle singole categorie i tassi di occupazione sono stati i seguenti (tab. 17 e fig. 10) : OTTOBRE 2013 Categoria Camere Letti Camere Letti 5 e 4 stelle 68,42 63,43 70,75 65,19 3 stelle 51,39 62,02 47,64 56,03 2 stelle 38,60 54,37 29,61 41,54 1 stella 36,28 50,78 27,83 39,77 Totale 57,15 61,53 53,56 57,17 Il confronto tra quote reali e quote potenziali di mercato continua ad evidenziare performance non sempre in linea con il potenziale di mercato: Quota potenziale Quota reale Categoria Mercato Mercato 5 e 4 stelle 45,78 47,20 4

5 NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI DI ROMA E PROVINCIA 3 stelle 40,92 41,24 2 stelle 10,06 8,89 1 stella 3,24 2,67 Totale 100,00 100,00 - trend della domanda turistica verso Roma - trend del turismo romano (outgoing) Il trend delle prenotazioni 9. Market share per categorie di esercizi alberghieri nell'hinterland L analisi della distribuzione della domanda secondo le categorie di esercizi alberghieri vede nell'hinterland la seguente articolazione (tabb. 18 e 19, figg. 5 e 6): Totale hinterland Categoria Arrivi Presenze 5 e 4 stelle 53,95 47,20 3 stelle 36,50 41,24 2 stelle 7,45 8,89 1 stella 2,10 2,67 Totale 100,00 100,00 La domanda italiana continua a manifestare preferenze di consumo per gli esercizi di fascia media e bassa, quella straniera per gli esercizi di fascia media e alta (tabb. 18 e 19). 10. Il trend del turismo incoming e outgoing L analisi del trend delle prenotazioni evidenzia per il periodo Novembre/Dicembre 2014 un incremento medio di circa +4% degli arrivi e di circa +3,5% delle presenze nell area romana. In particolare per i seguenti segmenti geografici sono, al momento, previste le seguenti variazioni: Paese Arrivi Presenze USA Germania Regno Unito +3 +3,5 Francia Giappone -3-4 Russia Cina Naturalmente questo trend deve essere interpretato con cautela, poiché è noto come l andamento reale della domanda turistica dipende anche da comportamenti non prevedibili e da variabili che si manifestano in tempi successivi a quelli dell elaborazione (cancellazioni, last minute, ecc.). L'analisi del trend della domanda poggia su due direttrici: 5

6 NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI DI ROMA E PROVINCIA 10.2 L outgoing da Roma Sul versante dell'outgoing, i romani hanno scelto nel periodo Ottobre / Novembre 2014 le seguenti destinazioni: Destinazione Preferenze Variazioni % Località termali 16,80% 0,12% Montagna 13,53% -1,09% Città d'arte 31,90% 0,44% Europa 25,86% 0,39% continentale Mare estero 10,88% -0,91% Asia 0,54% 0,00% Altri paesi 0,49% -2,00% L apporto del settore al PIL dell area romana è senza dubbio notevole, ma al momento non quantificabile in maniera attendibile. Ma non è questo l unico aspetto non conosciuto del settore. Le lacune cognitive sono molto più ampie. Per colmarle, l EBTL della Regione Lazio ha deciso di monitorare periodicamente il settore, in modo da fornire nel tempo agli operatori un quadro il più preciso possibile della situazione di mercato e del suo evolversi. Lo studio del settore si pone, perciò, tra gli altri, i seguenti obiettivi: 11. Le attività di ristorazione Le attività di ristorazione sono un elemento fondamentale del sistema di accoglienza e del servizio offerto da un area turistica. Nell area di Roma e del suo hinterland sicuramente tante imprese di ristorazione hanno scarso rapporto con l attività turistica intesa in senso stretto, ma tante altre servono prevalentemente clientela turistica. Le nostre ricerche periodiche sul livello di soddisfazione dei turisti a Roma continuano ad evidenziare il contributo della ristorazione nel rendere più gradevole il soggiorno ai visitatori della città. Le attività di ristorazione rappresentano pertanto un importante fattore di servizio alla collettività cittadina e turistica. - definire periodicamente le dimensioni del settore (numero di imprese); - individuare le tipologie di attività prevalente; - determinare periodicamente il numero di occupati fissi ed extra; - stimare periodicamente l apporto del mondo della ristorazione al sistema economico romano; - tracciare un profilo dinamico dell evoluzione delle preferenze dei consumatori e dell evoluzione del settore. La frammentarietà del settore e il relativamente accentuato tasso di natalità e mortalità che lo caratterizza, rende sensibilmente variabile nel tempo il numero di imprese. 6

7 NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI DI ROMA E PROVINCIA Sul fronte dell occupazione diretta nel settore, l occupazione regolare nel settore ammonta a circa unità. L attività di monitoraggio prosegue con il fine aggiornare la dimensione quantitativa del settore, in continua modificazione, oltre che per approfondire gli aspetti qualitativi. 7

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28 IL TURISMO IN CIFRE SECONDA PARTE Andamento del Mercato Alberghiero Città Italiane, Capitali Europee ed Extra Europee Ottobre

29 Ottobre 2014 / 2013 Occ (%) ADR RevPAR Variazione percentuale Campione rispetto al 2013 camere Occ ADR RevPAR rilevato Europa 74,7 73,0 110,42 105,67 82,50 77,18 2,3 4,5 6, Roma 82,8 83,1 158,96 161,87 131,59 134,59-0,4-1,8-2, Milano 72,4 74,8 134,23 126,63 97,23 94,76-3,2 6,0 2, Firenze 83,0 85,7 165,80 160,76 137,68 137,77-3,1 3,1-0, Venezia 80,2 82,7 345,54 348,22 277,27 287,86-2,9-0,8-3, Amsterdam 85,2 83,6 161,27 145,15 137,35 121,37 1,9 11,1 13, Berlino 83,1 81,3 94,27 94,17 78,33 76,52 2,3 0,1 2, Bruxelles 76,5 75,4 116,20 121,95 88,90 92,00 1,4-4,7-3, Budapest 77,8 72,6 75,37 68,28 58,64 49,60 7,1 10,4 18, Copenhagen 71,0 71,2 122,91 122,50 87,32 87,20-0,2 0,3 0, Dublino 86,3 83,7 98,47 90,67 85,01 75,88 3,2 8,6 12, Helsinki 70,3 66,0 101,55 100,48 71,38 66,32 6,5 1,1 7, Lisbona 84,9 79,0 97,86 87,37 83,12 69,06 7,5 12,0 20, Londra 88,0 88,2 192,18 176,27 169,15 155,40-0,2 9,0 8, Madrid 78,8 72,6 94,96 87,15 74,87 63,30 8,6 9,0 18, Mosca 65,3 72,2 110,89 141,58 72,45 102,19-9,5-21,7-29, New York 89,7 89,2 246,39 220,78 221,06 196,86 0,6 11,6 12, Oslo 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0, Parigi 86,1 87,0 295,21 266,42 254,10 231,83-1,1 10,8 9, Praga 80,6 77,7 83,88 79,35 67,64 61,67 3,8 5,7 9, Stoccolma 78,1 66,5 79,00 78,07 61,72 51,89 17,5 1,2 18, Tokyo 91,9 91,1 128,77 116,56 118,31 106,15 0,9 10,5 11, Vienna 80,7 80,4 109,51 102,39 88,41 82,29 0,5 6,9 7, Gennaio Ottobre 2014/2013 Occ (%) ADR RevPAR Variazione percentuale Campione rispetto al 2013 camere Occ ADR RevPAR rilevato Europa 70,0 68,5 107,06 103,15 74,89 70,69 2,1 3,8 5, Roma 71,9 69,2 146,23 147,97 105,13 102,41 3,9-1,2 2, Milano 65,1 64,2 134,21 130,27 87,43 83,59 1,5 3,0 4, Firenze 76,1 73,3 152,36 142,13 115,92 104,23 3,7 7,2 11, Venezia 70,5 72,3 316,05 326,20 222,84 235,76-2,4-3,1-5, Amsterdam 80,3 78,4 137,97 133,32 110,79 104,54 2,4 3,5 6, Berlino 74,8 73,8 89,86 87,68 67,21 64,70 1,4 2,5 3, Bruxelles 68,4 66,2 110,60 110,77 75,66 73,33 3,3-0,2 3, Budapest 70,3 68,0 68,14 65,32 47,87 44,41 3,3 4,3 7, Copenhagen 74,2 71,2 123,86 111,71 91,92 79,59 4,2 10,9 15, Dublino 79,9 78,2 96,18 88,74 76,80 69,37 2,1 8,4 10, Helsinki 67,0 66,1 100,12 99,11 67,13 65,55 1,4 1,0 2, Lisbona 74,0 67,8 88,35 86,52 65,41 58,68 9,2 2,1 11, Londra 83,3 83,0 174,90 160,76 145,67 133,44 0,3 8,8 9, Madrid 66,3 62,3 86,22 83,29 57,17 51,92 6,4 3,5 10, Mosca 60,6 66,8 115,65 137,04 70,09 91,49-9,2-15,6-23, New York 85,1 84,8 194,34 190,86 165,45 161,78 0,4 1,8 2, Oslo 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0, Parigi 81,6 80,4 259,81 258,80 212,03 208,02 1,5 0,4 1, Praga 71,2 71,1 73,65 72,32 52,46 51,43 0,2 1,8 2, Stoccolma 64,8 59,0 74,40 74,92 48,21 44,19 9,8-0,7 9, Tokyo 86,3 85,9 116,90 115,74 100,87 99,37 0,5 1,0 1, Vienna 72,5 70,6 96,13 93,83 69,66 66,25 2,6 2,5 5,

30 Campione ridotto relativo alle rappresentazioni grafiche delle pagine successive Ottobre 2014/2013 Occ (%) ADR RevPAR Variazione percentuale rispetto al 2013 Campione camere rilevato Occ ADR RevPAR Europa 74,7 73,0 110,42 105,67 82,50 77,18 2,3 4,5 6, Roma 82,8 83,1 158,96 161,87 131,59 134,59-0,4-1,8-2, Milano 72,4 74,8 134,23 126,63 97,23 94,76-3,2 6,0 2, Firenze 83,0 85,7 165,80 160,76 137,68 137,77-3,1 3,1-0, Venezia 80,2 82,7 345,54 348,22 277,27 287,86-2,9-0,8-3, Berlino 83,1 81,3 94,27 94,17 78,33 76,52 2,3 0,1 2, Londra 88,0 88,2 192,18 176,27 169,15 155,40-0,2 9,0 8, Madrid 78,8 72,6 94,96 87,15 74,87 63,30 8,6 9,0 18, Parigi 86,1 87,0 295,21 266,42 254,10 231,83-1,1 10,8 9, Vienna 80,7 80,4 109,51 102,39 88,41 82,29 0,5 6,9 7, Europa Gennaio Ottobre 2014/2013 Occ (%) ADR RevPAR Variazione percentuale rispetto al Occ ADR RevPAR Campione camere rilevato Roma 71,9 69,2 146,23 147,97 105,13 102,41 3,9-1,2 2, Milano 65,1 64,2 134,21 130,27 87,43 83,59 1,5 3,0 4, Firenze 76,1 73,3 152,36 142,13 115,92 104,23 3,7 7,2 11, Venezia 70,5 72,3 316,05 326,20 222,84 235,76-2,4-3,1-5, Berlino 74,8 73,8 89,86 87,68 67,21 64,70 1,4 2,5 3, Londra 83,3 83,0 174,90 160,76 145,67 133,44 0,3 8,8 9, Madrid 66,3 62,3 86,22 83,29 57,17 51,92 6,4 3,5 10, Parigi 81,6 80,4 259,81 258,80 212,03 208,02 1,5 0,4 1, Vienna 72,5 70,6 96,13 93,83 69,66 66,25 2,6 2,5 5, Occ = Occupazione Camere. Calcolo: camere vendute / camere disponibili x 100. ADR = Average Daily Rate, prezzo medio giornaliero di vendita ovvero ricavo per camera occupare. Calcolo: ricavi vendita camere / camere vendute. RevPAR = Revenue Per Available Room, ricavo medio per camera disponibile. Calcolo: ricavi vendita camere / camere disponibili. I ricavi si intendono al netto di IVA e colazione. Variazione Percentuale = [( anno corrente anno precedente) / anno precedente ] x

31 Andamento del Mercato Alberghiero Città Italiane, Capitali Europee ed Extra Europee Grafici periodo Valuta: Euro OCCUPAZIONE CAMERE (%) Ottobre 2014/2013 ADR ( ) Ottobre 2014/2013 RevPAR ( ) Ottobre 2014/2013 Occ = Occupazione Camere. Calcolo: camere vendute / camere disponibili x 100. ADR = Average Daily Rate, prezzo medio giornaliero di vendita ovvero ricavo per camera occupare. Calcolo: ricavi vendita camere / camere vendute. RevPAR = Revenue Per Available Room, ricavo medio per camera disponibile. Calcolo: ricavi vendita camere / camere disponibili. I ricavi si intendono al netto di IVA e colazione. Variazione Percentuale = [( anno corrente anno precedente) / anno precedente ] x 100. In collaborazione con 31

32 Andamento del Mercato Alberghiero Città Italiane, Capitali Europee ed Extra Europee Grafici periodo GENNAIO Valuta: Euro OCC. CAMERE (%) - Gennaio-Ottobre 2014 ADR ( ) - Gennaio-Ottobre 2014 RevPAR ( ) - Gennaio-Ottobre 2014 = Occupazione Camere. Calcolo: camere vendute / camere disponibili x 100. ADR = Average Daily Rate, prezzo medio giornaliero di vendita ovvero ricavo per camera occupare. Calcolo: ricavi vendita camere / camere vendute. RevPAR = Revenue Per Available Room, ricavo medio per camera disponibile. Calcolo: ricavi vendita camere / camere disponibili. I ricavi si intendono al netto di IVA e colazione. Variazione Percentuale = [( anno corrente anno precedente) / anno precedente ] x 100. in collaborazione 32