Crescita globale: mondo che invecchia? Ci salverà la produttività in un. Stefano Napoletano Director McKinsey & Company Maggio 2015

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Lorenza Cappelletti
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1 Crescita globale: Ci salverà la produttività in un mondo che invecchia? Stefano Napoletano Director McKinsey & Company Maggio 2015

2 Crescita del PIL mondiale dal 1964 al anni x6 1

3 Popolazione e PIL pro-capite dei paesi sono cresciuti significativamente negli ultimi cinquanta anni 1 PIL pro-capite migliaia $, 2012 a parità dei poteri d acquisto Lussemburgo Stati Uniti Germania Giappone Francia Italia Russia Messico Turchia Cina Brasile Indonesia India Nigeria 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7, ,9 miliardi 1 In base a dati per 99 paesi, FONTE: The Conference Board Total Economy Database; McKinsey Global Institute analysis ,6 miliardi Popolazione paese Miliardi 2

Numerosità della forza lavoro e produttività, motori della crescita MIL-24.01/19.1.3.

4 Numerosità della forza lavoro e produttività, motori della crescita MIL-24.01/ /DF Numerosità forza lavoro x2.3 x6 +1.7% per anno Produttività forza lavoro x % per anno 3

5 Il numero globale di occupati raggiungerà verosimilmente un picco intorno al 2050 Occupazione nei paesi G19 e Nigeria, E Miliardi, ai migliori tassi di attività e disoccupazione, ,5 Storico Previsione Picco occupazione Totale 2,0 1,5 1,0 0,5 Avanzati Germania Giappone Italia Russia 2011 Cina Sud Corea 2024 Brasile 2041 Turchia 2048 Arabia Saudita 2045 FONTE: The Conference Board Total Economy Database; United Nations Population Division; World Bank; International Labour Organisation; analisi McKinsey Global Institute Messico 2055 Argentina 2057 India

6 Le economie emergenti rimangono indietro a quelle avanzate nella transizione della loro struttura di popolazione per età (1/2) Distribuzione per età della popolazione, G19 e Nigeria, E % Avanzati FONTE: United Nations Population Division; analisi McKinsey Global Institute

7 Le economie emergenti rimangono indietro a quelle avanzate nella transizione della loro struttura di popolazione per età (2/2) MIL-24.01/ /DF Distribuzione per età della popolazione, G19 e Nigeria, E % Avanzati 2014E E Stime basate su uno scenario con fertilità media. FONTE: United Nations Population Division; analisi McKinsey Global Institute

8 Le prospettive di crescita dell occupazione variano tra paesi Proiezione variazione netta occupazione, scenario base 1 Milioni India 255,3 Nigeria Indonesia 50,3 Stati Uniti 38,2 Messico 19,9 Brasile 9,0 Turchia 6,3 Sud Africa 6,1 Australia 5,1 Argentina 5,0 Arabia Saudita 4,0 Canada 3,4 Regno Unito 2,7 Francia 1,5 Sud Corea -3,6 Italia -4,4 Germania -13,3 Giappone -18,7 Russia Cina -152,3-20,1 152,7 Avanzati Variazione netta In % del livello Total Lo scenario base considera il tasso di attività della forza lavoro più alto e il tasso di disoccupazione più basso nel periodo NOTA: Le approssimazioni in alcuni numeri sono dovute agli arrotondamenti. FONTE: The Conference Board Total Economy Database; United Nations Population Division; International Labour Organisation; McKinsey Global Institute analysis 17 7

9 Ai tassi di crescita storici della produttività, la crescita del PIL rallenterebbe di circa il 40% e la crescita del PIL pro-capite di circa il 20% G19 e Nigeria Tasso di crescita medio annuo, % PIL 3,6 PIL pro-capite Crescita produttività 1,8-40% 2,1 2,1-19% 1,7 Crescita occupazione 1,7 1,8 0,3 Crescita produttività Crescita occupazione pro-capite 1,8 0,3 1,8-0,2 Ultimi 50 anni Prossimi 50 anni ai tassi di crescita storici della produttività Ultimi 50 anni Prossimi 50 anni ai tassi di crescita storici della produttività NOTA: Le approssimazioni in alcuni numeri sono dovute agli arrotondamenti. FONTE: The Conference Board Total Economy Database; United Nations Population Division; analisi McKinsey Global Institute 8

10 Negli ultimi 50 anni la crescita della produttività si è ridotta nelle economie avanzate e ha accelerato in quelle emergenti (1/2) G19 e Nigeria Crescita della produttività Tasso di variazione medio annuo, E (%) Avanzati Totale Avanzati ,4 3,2 2, ,8 1,8 1, ,1 1,8 1, ,2 1,8 3, E 2,5 0,8 5,6 Ø 1,8 Ø 1,9 Ø 2,8 FONTE: The Conference Board Total Economy Database; analisi McKinsey Global Institute 9

11 Negli ultimi 50 anni la crescita della produttività si è ridotta nelle economie avanzate e ha accelerato in quelle emergenti (2/2) G19 e Nigeria Avanzati Livello di produttività Migliaia $ per occupato, 2012 a parità dei poteri d acquisto E FONTE: The Conference Board Total Economy Database; analisi McKinsey Global Institute 10

12 Gli scenari di crescita della produttività mostrano un calo nel tasso di crescita del PIL; la crescita del PIL pro-capite si riduce in tutti gli scenari tranne quello otttimistico G19 e Nigeria Scenari di crescita della produttività per I prossimi 50 anni 1,2% per anno 1 1,8% per anno 2 2,5% per anno 3 Variazione crescita PIL -57% -40% -21% da 3,6% per anno 4 a 1,5% per anno a 2,1% per anno a 2,8% per anno Variazione crescita PIL pro-capite -47% -19% +16% da 2,1% per anno 4 a 1,1% per anno a 1.7% per anno a 2,4% per anno 1 La crescita della produttività dal 1914 al 1964 è stata ottenuta ipotizzando lo stesso rapporto tra crescita della produttività e crescita del PIL pro-capite del periodo Ipotizzando un tasso di crescita medio sostenuto della produttività globale nel periodo Ipotizzando un tasso di crescita medio sostenuto della produttività globale nel periodo (decennio con la crescita della produttività più elevata negli ultimi 50 anni). 4 Tasso di crescita medio annuo degli ultimi cinquanta anni. FONTE: The Conference Board Total Economy Database; Jutta Bolt and Jan Luiten van Zanden, The first update of the Maddison Project: Re-estimating growth before 1820, Maddison Project working paper number 4, University of Groningen, January 2013; United Nations Population Division; McKinsey Global Institute analysis 11

13 Approssimativamente tre quarti del potenziale di produttività identificato deriva dal catching up, e il resto dal pushing the frontier Tasso di crescita annuo del potenziale di produttività, % Catching up Pushing the frontier G19 75% 25% 4 Avanzati 55% 45% 2 82% 18% 6 FONTE: analisi McKinsey Global Institute 12

14 MGI ha identificato un potenziale per accelerare la crescita della produttività nelle economie sia avanzate sia emergenti MIL-24.01/ /DF Agricoltura Alimentare Automotive Commercio dettaglio Potenziale livello di produttività, 2025E 1 Indicizzato a 100 nell anno base 2 per I rispettivi gruppi Tasso di crescita annuo della produttività, da anno base a 2025 % 2,4 4,9 4,4 2,0 4,7 2,9 3,5 8,1 5,5 2,0 5,3 3,4 Avanzati Totale La mancanza di opportunità per la produttività non è un vincolo per la crescita Le opportunità di miglioramento della produttività identificate, estrapolate per l intera economia, sono sufficienti a incrementare la crescita annua della produttività al 4% l anno fino al 2025 più del doppio del tasso annuo storico dell 1,8% Sanità 3 n/d n/d 133 2,2 13

Accelerare sulla produttività vuol dire investire in 10 fattori abilitanti MIL-24.01/19.1.3.

15 Accelerare sulla produttività vuol dire investire in 10 fattori abilitanti MIL-24.01/ /DF Rmuovere le barriere alla competizione nei servizi Incentivare produttività e innovazione Efficienza nel settore privato e pubblico Facilitare l ingresso di nuovi player tramite big data e digital Infrastrutture fisiche e digitali Promuovere il lavoro tra donne, giovani e terza età Economie aperte tra paesi Flessibilità del mercato del lavoro Investire in R&D Big-Data / machine learning / internet of things 14

16 Crescita globale: Ci salverà la produttività in un mondo che invecchia? Stefano Napoletano Director McKinsey & Company Maggio 2015

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