Monitor imprese della Provincia di Milano

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1 Monitor imprese della Provincia di Milano Luglio 1 Report completo 1

2 Il campione e la metodologia 2

3 La nota metodologica e informa;va NOTA METODOLOGIA E INFORMATIVA (in o:emperanza al regolamento dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa: delibera 2//CSP, pubblicato su G.U. 1 del 2/12/) NOTA METODOLOGICA COMPLETA Titolo: Monitor imprese della Provincia di Milano SoggeFo realizzatore: Ipsos S.r.l. CommiFente/Acquirente: Camera di Commercio di Milano Periodo/Date di rilevazione: maggio 14 giugno 1 Tema: Economia Tipo e oggefo dell indagine: Sondaggio d opinione a livello provinciale Popolazione di riferimento: Imprese della provincia di Milano Estensione territoriale: Provinciale Metodo di campionamento: Campione straxficato per microse:ore economico, dimensione aziendale (n.ro di addez), Xpologia d azienda (arxgiana/non arxgiana), localizzazione Rappresenta;vità del campione: StaXsXcamente rappresentaxvo dell universo di riferimento Margine di errore: compreso fra +/- 1,4% e +/-,9% Metodo di raccolta delle informazioni: CATI (Computer Assisted Telephone Interview) Consistenza numerica del campione: 00 casi. Totale contaz: 4.0; totale interviste effe:uate 00 (TASSO DI RISPOSTA: 12,4% sul totale dei contaz); rifiux/sosxtuzioni. (RIFIUTI/SOSTITUZIONI:,% sul totale dei contaz) Elaborazione da;: Al campione in rientro è stata applicata una ponderazione (con metodo RIM weighxng) per le variabili di microse:ore economico, dimensione aziendale, localizzazione, Xpologia d azienda (arxgiana/non arxgiana)

4 Il campione ponderato Numero di dipenden; 90 Industria Costruzioni SeFore Commercio addev - 49 addev 0 o più addev Servizi 49 Località Tipologia azienda Milano % Ar;giana 24% Fuori Milano Non ar;giana 42% % Base: 00 casi 4

5 La valutazione della situazione economica di territorio, sefore e impresa o

6 La difficile situazione mefe a rischio più di un azienda su sei: il numero di aziende in pericolo cresce rispefo ad aprile Quanto ri*ene probabile che nei prossimi 12 mesi ci possa essere una chiusura dell azienda in cui opera? Molto probabile Probabile Né probabile né improbabile Improbabile Assolutamente improbabile Non sa Probabile: 1% Apr. 1: 1% % di probabile totale industria costruzioni commercio servizi ar;giane non ar;giane da 1 a 9 da a 49 più di 0 fino 2, da mil. 2, a oltre mil. mil. SeFore Tipologia azienda Numero di dipenden; FaFurato Valori percentuali Base totale casi: 00

7 Con;nua a peggiorare la situazione economica del territorio nel quale l azienda è inserita Esprima il suo livello di soddisfazione per la situazione economica del territorio in cui lavora non so 4 per nulla soddisfafo poco soddisfafo 4 2 abbastanza soddisfafo apr- 11 giu- 11 set- 11 of- 11 feb- 12 mag- 12 of- 12 dic- 12 apr- 1 lug- 1 molto soddisfafo Base: 00 casi

8 Peggiora anche la situazione economica del sefore in cui l azienda opera Esprima il suo livello di soddisfazione per la situazione economica del sefore in cui opera la sua azienda non so apr- 11 giu- 11 set- 11 of- 11 feb- 12 mag- 12 of- 12 dic- 12 apr- 1 lug- 1 per nulla soddisfafo poco soddisfafo abbastanza soddisfafo molto soddisfafo Base: 00 casi

9 E non migliora nemmeno la situazione economica dell azienda Esprima il suo livello di soddisfazione per la situazione economica della sua azienda non so per nulla soddisfafo poco soddisfafo abbastanza soddisfafo apr- 11 giu- 11 set- 11 of- 11 feb- 12 mag- 12 of- 12 dic- 12 apr- 1 lug- 1 molto soddisfafo Base: 00 casi 9

10 Il peggio della crisi non è ancora passato ma le imprese sembrano reagire e il trend della percezione è in costante miglioramento Parliamo in par*colare della crisi economico finanziaria che negli ul*mi due anni ha colpito anche il nostro Paese. Sulla crisi abbiamo raccolto le seguen* opinioni da altri intervista* prima di lei. Indichi per ciascuna di esse in che misura la condivide, se molto, abbastanza, poco o per nulla Trend sul totale imprese % di accordo «La maggior parte delle imprese italiane sta dimostrando una buona capacità di reazione alle difficoltà imposte dalla crisi» «Il peggio della crisi è davvero passato» apr- 11 giu- 11 set- 11 of- 11 feb- 12 mag- 12 of- 12 dic- 12 apr- 1 lug- 1 Base: 00 casi

11 Peggiora la situazione aziendale nell ul;mo anno: area finanziaria e marginalità mostrano una dinamica nega;va, mentre gli inves;men; risultano più sta;ci Ora le elencherò una serie di variabili della situazione economica aziendale. Per ciascuna di esse dovrà dirmi qual è stato l andamento NEGLI ULTIMI 12 MESI miglioramento stabilità peggioramento non ne ho fafo ricorso non so fafurato ordini tempi di pagamento dei clien; AREA FINANZIARIA inves;men; indebitamento livello occupazionale INVESTIMENTI Prezzi di vendita dei prodov * cos; di produzione/servizio MARGINALITÀ * Nelle edizioni passate, la voce Prezzi di vendita dei prodoz non era compresa Valori percentuali Base totale casi: 00 11

12 Le prospevve future dell economia e dell impresa 12

13 Le aspefa;ve di sen;ment per i prossimi mesi restano cri;che, in par;colare per territorio e sefore E nei prossimi 12 mesi Lei come pensa che sarà la situazione economica? NOTE: nei grafici sono esclusi coloro che rispondono invariata e non so. MIGLIORERÀ à molto + un po PEGGIORERÀ à molto + un po TERRITORIO SETTORE AZIENDA 0 90 peggiorerà migliorerà 0 90 peggiorerà migliorerà 0 90 peggiorerà migliorerà Base: 00 casi ad aprile 1 1

14 Per l area finanziaria si prevede un lieve miglioramento soprafufo a causa della contrazione dei pessimis; Sempre per i medesimi aspeq mi dica quale pensa che sarà l andamento nei prossimi 12 mesi FATTURATO ORDINI TEMPI DI PAGAMENTO 0 migliorerà peggiorerà 0 migliorerà peggiorerà 0 migliorerà peggiorerà Valori percentuali Base totale casi: 00 14

15 Migliora anche l andamento delle previsioni circa gli inves;men; aziendali Sempre per i medesimi aspeq mi dica quale pensa che sarà l andamento nei prossimi 12 mesi INVESTIMENTI OCCUPAZIONE INDEBITAMENTO 0 migliorerà peggiorerà 0 migliorerà peggiorerà 0 migliorerà peggiorerà Valori percentuali Base totale casi: 00 1

16 La marginalità è percepita in peggioramento, a causa della preoccupazione circa i cos; di produzione Sempre per i medesimi aspeq mi dica quale pensa che sarà l andamento nei prossimi 12 mesi * Nelle edizioni passate, la voce Prezzi di vendita dei prodoz non era compresa, quindi non è stato riportato il trend relaxvo PREZZI DI VENDITA* COSTI 0 migliorerà 0 migliorerà 0 peggiorerà 0 peggiorerà APR. '1 LUG. '1 0 * Nelle edizioni passate, la voce Prezzi di vendita dei prodoz non era compresa Valori percentuali Base totale casi: 00 1

17 La situazione delle aziende di Milano e provincia resta dunque cri;ca, ma si intravede qualche ;mido segnale di fiducia Timore: Andamento positivo ma attese negative Ottimismo: Area di maggiore ottimismo, dove l andamento è positivo e le attese positive Andamento degli ulmi 12 mesi occupazione inves;men; indebitamento prezzo di vendita cos; pagamento dei clien; fafurato ordini Criticità: Andamento negativo e attese negative Fiducia: Andamento negativo ma attese positive Previsioni per i prossimi 12 mesi Nel grafico sono riportax, sulle ascisse il saldo tra aspe:axve posixve e negaxve per i prossimi 12 mesi (% di migliorerà - % di peggiorerà ), sulle ordinate il saldo tra l andamento posixvo e quello negaxvo degli ulxmi 12 mesi (% di è migliorato - % di è peggiorato ). 1

18 Un focus su finanziamen; e occupazione 1

19 Sono sempre meno le aziende che hanno richiesto un pres;to. Alcuni lo ofengono ma in misura parziale, ad altri viene rifiutato, ma ancor più rinunciano a chiederlo Alcuni imprenditori intervista* prima di lei ci hanno deso di aver avuto difficoltà ad accedere al credito negli ul*mi mesi, altri ci hanno deso di non aver avuto difficoltà in questo senso e altri ancora di non aver avuto necessità di accedere al credito. A lei personalmente negli ul*mi mesi è capitato di richiedere un pres*to/finanziamento per la sua aqvità? TREND 4% % Hanno chiesto un credito 1% Aprile 1: 1% l ha ofenuto in misura integrale lug- 1 apr- 1 dic- 12 % 2% % l ha ofenuto in misura parziale lug- 1 apr- 1 dic % l ha chiesto ma non l ha ofenuto lug- 1 apr- 1 dic Non hanno chiesto un credito % Aprile 1: 2% non l ha chiesto, ma ne avrebbe avuto bisogno lug- 1 apr- 1 dic- 12 Non disponibile l ha o:enuto in misura integrale l ha o:enuto in misura parziale l ha chiesto ma non l ha o:enuto non l ha chiesto, ma ne avrebbe avuto bisogno non l ha chiesto, non ne ha avuto bisogno non sa, non risponde non l ha chiesto, non ne ha avuto bisogno Non sa, non risponde lug- 1 apr- 1 dic- 12 lug- 1 apr- 1 dic- 12 Non l ha chiesto Valori percentuali Base totale casi: 00 19

20 È diminuito il numero medio delle assunzioni Valori percentuali Base totale casi: 00 Negli ul*mi mesi, quan* dipenden* o addeq ha assunto l azienda presso cui lavora? Apr 1: Nessuno Uno Da 2 a Da 4 a Da a Da 11 a Non sa Poche aziende assumeranno nuovi dipenden; nei prossimi 12 mesi Nei prossimi 12 mesi l azienda presso cui lavora/la sua azienda ha intenzione di inserire stabilmente nuovi dipenden* o addeq? NO Si, afraverso altro ;po di collaborazione Si, afraverso contrav a tempo determinato Si, afraverso contrav a tempo indeterminato non sa

21 Gli effev della crisi 21

22 La crisi ha causato una riduzione del fafurato per la nefa maggioranza delle aziende di Milano e Provincia Dall inizio della crisi, cioè dal 09 in poi, ri*ene che il fasurato della sua azienda sia: Aumentato Rimasto uguale Può fare una s*ma di quanto in termini percentuali è diminuito il fasurato complessivo rispeso al 09, ossia dall inizio della crisi? Diminuito non sa Meno del % -29% % -9% 2% 0-0% 4 Base: Hanno rido:o il fa:urato: 41 11% Può fare una s*ma di quanto in termini percentuali è aumentato il fasurato complessivo rispeso al 09, ossia dall inizio della crisi? 19% Meno del % 1-29% Valori percentuali Base totale casi: 00-9% 1 0-0% Base: Hanno aumentato il fa:urato: 22

23 In ben un terzo dei casi la riduzione del fafurato è stata accompagnata dalla contrazione non marginale del numero di dipenden; Dall inizio della crisi, cioè dal 09 in poi, ri*ene che il numero di dipenden* della sua azienda sia: Aumentato Rimasto uguale Può fare una s*ma di quanto in termini percentuali è diminuito il numero di dipenden* rispeso al 09, ossia dall inizio della crisi? Diminuito non sa Meno del % -29% 44 % 2% 1% % -9% 0-0% 12 Base: Hanno rido:o il numero dei dipendenx: 129 Può fare una s*ma di quanto in termini percentuali è aumentato il numero di dipenden* rispeso al 09, ossia dall inizio della crisi? Meno del % 11-29% Valori percentuali Base totale casi: 00-9% % 11 Base: Hanno aumentato il numero dei dipendenx: 2

24 e sempre un azienda su tre ha ridofo anche i propri inves;men;, in mol; casi azzerandoli Dall inizio della crisi, cioè dal 09 in poi, ri*ene che gli inves*men* della sua azienda siano: Può fare una s*ma di quanto in termini percentuali sono diminui* gli inves*men* rispeso al 09, ossia dall inizio della crisi? Aumenta; Diminui; Rimas; uguali non sa Meno del % 1 2% -29% -9% 4% 0-0% 1 Base: Hanno rido:o gli invesxmenx: 12 0% % Può fare una s*ma di quanto in termini percentuali sono aumenta* gli inves*men* rispeso al 09, ossia dall inizio della crisi? Meno del % 9-29% 4 Valori percentuali Base totale casi: 00-9% 0-0% Base: Hanno aumentato gli invesxmenx: 24

25 Se sollecitate sul tema specifico della SPESA PUBBLICA, le imprese chiedono for; inves;men; in formazione e innovazione, ma anche aiu; direv alle imprese Se fosse Lei a decidere, che *po di SPESA PUBBLICA (e quindi di inves*men*) effesuerebbe per far riprendere l economia? FORMAZIONE E INNOVAZIONE (NET) Scuola, università e ricerca 42 Formazione dei lavoratori e dei disoccupa; 22 Re; digitali e tecnologie 12 Finanziamen; alle imprese 0 INFRASTRUTTURE/OPERE PUBBLICHE (NET) 4 InfrastruFure/grandi opere Piccoli interven; di opere pubbliche diffusi sul territorio 2 2 Non sa Valori percentuali Base totale casi: 00 2

26 Gli indici sinte;ci 2

27 Le aziende milanesi, pur poco compe;;ve e lente ad uscire dalla crisi, evidenziano a luglio un miglioramento Indice sinte;co di compe;;vità delle aziende milanesi Indice sinte;co di velocità di uscita dalla crisi 0 Molto compe;;ve 0 Velocità alta + Trend (media mobile) + Trend (media mobile) ,4 -, , -,0-0 Poco compe;;ve - 0 Velocità bassa 2

28 o Una lefura di sintesi 2

29 Una lefura di sintesi Percezione della crisi Probabilità di chiusura della propria azienda nei prossimi 12 mesi Situazione territorio Situazione sefore Situazione azienda Area finanziaria Area inves;men; Marginalità RispeDo ad aprile crescono sia coloro che ritengono che il peggio della crisi sia ormai passato, sia coloro che vedono una reazione da parte delle aziende Ancora il 1% degli intervista riene probabile una chiusura della propria azienda nei prossimi 12 mesi; tale dato è in aumento dallo scorso aprile (1%) Connua a peggiorare la situazione economica del territorio, mentre le previsioni migliorano lievemente Peggiora anche la situazione del sedore di aevità delle singole imprese (+ pun percentuali degli insoddisfae rispedo ad aprile) I soddisfae scendono di pun percentuali, ritornando sui livelli di dicembre 12 e le previsioni non lasciano intravedere alcun miglioramento La situazione dell area finanziaria nel complesso è peggiorata, ma per i prossimi 12 mesi la maggioranza delle aziende prevede una generale stabilità L area degli invesmen è quella rimasta più staca di tude, sopradudo per il capitale umano Nonostante i prezzi di vendita siano pressoché stabili, i cos di produzione nell ulmo anno sono peggiora per circa 2 intervista su 29

30 Grazie per l afenzione!