M U L T I F A M I L Y O F F I C E

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1 MULTI FAMILY OFFICE

2 Un obiettivo senza pianificazione è solamente un desiderio (Antoine de Saint-Exupéry) CHI SIAMO MVC & Partners è una società che offre servizi di Multi Family Office a Clienti dalle elevate aspettative; obiettivo prioritario è la protezione dei loro interessi attraverso soluzioni finanziarie altamente personalizzate e indipendenti. MVC & Partners nasce dall iniziativa di un gruppo di professionisti con competenze multidisciplinari che hanno maturato una lunga esperienza nel mondo della consulenza finanziaria internazionale e rivestito ruoli di primo piano nell ambito di primarie istituzioni finanziarie. MVC & Partners è una società di consulenza finanziaria libera e indipendente da qualsiasi condizionamento se non dalla ricerca sistematica per i propri Clienti di soluzioni di alto valore aggiunto alle migliori condizioni possibili. L indipendenza e la presenza operativa dei fondatori garantiscono un servizio basato sulla fiducia, la trasparenza e la professionalità. MVC & Partners ha sede in Svizzera perché la cultura e le conoscenze dei suoi fondatori attingono alla centenaria tradizione finanziaria elvetica. La ricerca e l offerta di soluzioni e servizi non ha comunque limitazioni geografiche. Una corretta pianificazione della diversificazione dei rischi, anche in ottica territoriale, costituisce un elemento fondamentale. MVC & Partners vuole essere l anello di congiunzione di tutte le attività legate alla sana gestione del patrimonio famigliare e ne garantisce la sicurezza, la crescita e il passaggio generazionale.

3 MULTI FAMILY OFFICE Il Multi Family Office è una struttura indipendente, nata per offrire una pluralità di servizi a famiglie ed individui in possesso di patrimoni complessi e rilevanti. Il suo compito è di coordinare e integrare in un unico centro organizzativo tutte le attività legate alla gestione del patrimonio famigliare globale, garantendone la sicurezza, la crescita e il passaggio generazionale. L obiettivo prioritario è la tutela degli interessi del Cliente attraverso un attenta pianificazione degli investimenti accompagnata da un controllo puntuale e trasparente. Il Multi Family Office rappresenta un interlocutore unico per il Cliente in modo da facilitare l individuazione delle migliori soluzioni. Esso offre un servizio di alta professionalità, discreto e raffinato, adatto a risolvere ogni aspetto dell amministrazione della ricchezza grazie all impiego di un team con competenze multidisciplinari interne e al coordinamento delle migliori competenze specialistiche esterne.

4 I NOSTRI CLIENTI MVC & Partners rivolge la sua attenzione a Clienti di importante disponibilità finanziaria che per la complessa gestione del proprio patrimonio ricercano un unico interlocutore in grado di avere una visione globale della loro situazione, che sia indipendente e che operi con l esclusivo obiettivo di tutelare i loro interessi. MVC & Partners si rivolge in particolare a Clienti che hanno esigenze complesse in ambito famigliare, patrimoniale e imprenditoriale e che richiedono la messa a frutto delle competenze professionali interne e la scelta ed il coordinamento di esperti delle varie discipline. MVC & Partners condivide con i propri Clienti i momenti più importanti della gestione del loro patrimonio affinché le scelte e le soluzioni implementate siano le più idonee e sempre orientate ai cambiamenti futuri.

5 IL NOSTRO MODELLO Perseguiamo in maniera sistematica gli obiettivi definiti e condivisi con i nostri Clienti senza mai perdere di vista le componenti fondamentali della nostra consulenza: - generare Performance - monitorare Rischi - minimizzare Costi

6 LA NOSTRA FORMULA IMPRENDITORIALE Neutralità e Indipendenza La nostra forza sono la neutralità e l indipendenza da qualsiasi gruppo o istituzione finanziaria. Ciò ci permette di essere totalmente dediti all interesse del nostro Cliente nel formulare consigli e nel ricercare e proporre soluzioni. Nessuna delle nostre scelte è condizionata da qualsiasi tipo di conflitto d interesse, sia esso di natura economica od opportunistica. Sicurezza Elemento cardine della nostra attività è la sicurezza. Ai nostri Clienti garantiamo una selezione attenta di tutte le soluzioni proposte e l osservanza di un assoluta riservatezza. Trasparenza Una visione chiara delle caratteristiche delle soluzioni d investimento e del relativo rapporto costi-opportunità che queste comportano, sono elemento imprescindibile di una consulenza seria destinata a durare nel tempo. Professionalità e Personalizzazione Ci proponiamo al Cliente con le nostre competenze interne e una selezione dei migliori specialisti presenti nel mercato così da poter consigliare al meglio, nell ambito di ogni singola disciplina.

7 LA NOSTRA OFFERTA Il nostro metodo di lavoro si basa sulla comprensione delle esigenze del Cliente e la condivisione degli obiettivi comuni. Questo ci permette di elaborare soluzioni personalizzate destinate al raggiungimento di risultati concreti. Riteniamo innanzitutto indispensabile un analisi globale approfondita della situazione famigliare, professionale e patrimoniale del Cliente con l obiettivo di individuare le risposte più opportune alle esigenze specifiche nelle singole sfere di riferimento. Sfera patrimoniale - definizione della strategia globale d investimento attraverso la determinazione del profilo di rischio, dell orizzonte temporale e degli obiettivi di rendimento dell intero patrimonio e conseguente impostazione tattica degli investimenti; - selezione dei migliori gestori patrimoniali e dei migliori prodotti d investimento con un costante monitoraggio e confronto dei relativi risultati; - continua ricerca dell ottimizzazione della strategia d investimento attraverso un attenta analisi dell evoluzione dei mercati, frutto della continua elaborazione di studi e ricerche dei migliori analisti finanziari; - rendiconti consolidati dei patrimoni affidati ai vari gestori patrimoniali, senza limitazioni giurisdizionali, grazie all utilizzo di strumenti di custodia globale, con lo scopo di avere una continua visione del rischio complessivo del patrimonio investito. Sfera professionale Ci rivolgiamo, in particolare, agli imprenditori con l obiettivo di consigliarli sulle problematiche della distribuzione dei rischi patrimoniali. Troppo spesso, infatti, la sostanza aziendale e il patrimonio personale sono eccessivamente legati e vincolati tra loro. Questa concentrazione richiede un attenta analisi dei rischi che inevitabilmente comporta e la ricerca di soluzioni efficienti e flessibili. Sfera famigliare Grazie alla costante collaborazione con i migliori specialisti operanti nel mercato locale, nazionale e internazionale garantiamo ai nostri Clienti l eccellenza, la competenza e la puntualità delle proposte in: - tematiche e strutture di protezione del patrimonio (fondazioni e trusts); - tematiche e strutture di aggregazione e ottimizzazione del patrimonio (holding, polizze, fondi privati); - pianificazione successoria e fiscale; - regolamentazione famigliare (family governance); - strutture legali e veicoli speciali (società per investimenti privati e/o per operazioni speciali).

8 CRONOLOGIA DEL PROCESSO DI CONSULENZA Il nostro processo di consulenza non si limita alla scelta di soluzioni d investimento, ma si inserisce in un contesto più ampio che comprende le seguenti fasi: - Visione globale dell intera composizione patrimoniale - Definizione di strutture giuridiche di protezione del patrimonio - Diversificazione dei rischi - Strategia d investimento globale - Selezione dei migliori gestori e/o prodotti finanziari - Implementazione delle strategie - Consolidamento dei portafogli - Monitoraggio consolidato del patrimonio - Analisi della performance individuale e globale - Revisione sistematica e proposte di miglioramento

9 PUBLIGOOD.CH MVC & Partners SA Via della Posta 4 Casella Postale 6130 CH-6901 Lugano MVC & Partners SA Corso San Gottardo 73 CH-6830 Chiasso Tel. +41 (0) Fax +41 (0) info@mvcpartners.ch